Nyemission i Eniro

2012-05-07 06:47 Affärsvärlden Redaktionen

Eniro föreslår en riktad nyemission av preferensaktier på 400 miljoner kronor. Sju banker ingår i det konsortium som finansierar Eniro.

Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande.

Erbjudandet om teckning av preferensaktier avses omfatta 1 miljon aktier och är uppdelat i två delar: ett till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250.000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande om 750.000 preferensaktier.

Ett konsortium med institutioner har förbundit sig att tillsammans teckna de 750.000 preferensaktierna. Härutöver har Carnegie åtagit sig att garantera 250.000 preferensaktier. Inga särskilda säkerheter för åtagandenas infriande har ställts och ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden.

Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Eniro har meddelat att de ställer sig positiva. Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämt belopp som ökar med tiden, inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie. Avkastningen motsvarar 12 procent årligen, vilket betalas ut kvartalsvis.

Utspädningen blir cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Efter beslut av bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp, inledningsvis 560 kronor per aktie vilket minskar över tiden till 480 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt innestående belopp.

Bakgrunden till beslutet är att en av de sju banker som ingår i det konsortium som finansierar Eniro begärt förtida inlösen av sin andel om 540 miljoner kronor.

De sju bankerna i konsortiet är SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DNB och Royal Bank of Scotland.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Eniro håller websänd press- och analytikerträff klockan 10.00 med anledning av den riktade emission som föreslås.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet