Snart intar Humana börsen

2016-03-10 15:48 Affärsvärlden SIX
Äldrevård på Lillhagens sjukhus i Göteborg. (OBS! Omsorgsbolaget Humana har ingen verksamhet på just denna avdelning.) Foto: All over press

Omsorgsbolaget Humana bekräftar att man ska notera sig på Stockholmsbörsen, med planerad första handelsdag den 22 mars.

Teckningskursen kommer att sättas i intervallet 54-62 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om 2.928-3.295 miljoner kronor.

Säljande huvudägare är fonder förvaltande av private equity-bolaget Argan Capital och vidare säljer minoritetsaktieägare inklusive vissa nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagen.

Förutsatt att erbjudandets övertilldelningsoption utnyttjas till fullo uppgår antalet aktier i erbjudandet till lägst 14.305.750 och högst 16.425.120, motsvarande lägst 26,9 procent och högst 30,3 procent av det totala antalet utestående aktier efter erbjudandet.

Av detta avser lägst 7.258.064 och högst 8.333.333 nyemitterade aktier. De nyemitterade aktierna väntas tillföra cirka 450 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader. Nettolikviden från nyemissionen ska användas till att minska Humanas befintliga skuldsättning.

Resterande aktier säljs av befintliga aktieägare.

På köparsidan har sex institutionella investerare, Zeres Capital, Bodenholm Capital, Handelsbanken Fonder, Incentive, ODIN Fonder och Swedbank Robur som "ankarinvesterare" åtagit sig att förvärva motsvarande sammanlagt cirka 50,7 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet (vid fullt utnyttjad övertilldelningsoption).

Man kan notera att sektorkollegorna Attendo och Capio noterades på Stockholmsbörsen i fjol.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

ANNONS

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet