Dow Jones Industrial Average stängde dock på mer beskedliga plus 0,6 procent till 13.513, och det bredare S&P 500 steg 0,3 procent till 1.444. Nasdaq Composite backade 0,1 procent till nivån 3.113,5 under en relativt tuff dag för teknologibolag, där Apple agerade sänke med en nedgång på 1,2 procent utan några särskilda nyheter.

Omsättningen på New York-börsen uppgick till 410 miljoner aktier, medan 1,75 miljarder aktier omsattes på Nasdaq.

USA:s inköpschefsindex (ISM) steg till 51,5 i september från 49,6 i augusti. Väntat var 49,7 enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt, och ISM-talespersonen Bradley J Holcomb noterade att ISM nu är tillbaka i tillväxtzonen efter tre månader i streck under 50-nivån.

Indexets styrka tycktes utgöra en tydlig tröst efter mer tveksamma europeiska och asiatiska inköpschefsindex, som tidigare på måndagen hade publicerats och befunnits vara ibland sämre, ibland i linje med, förväntningarna.

En bedömare tog fasta på USA-siffran:

"Det faktum att tillverkningen börjar återhämta sig kommer att minska fruktan för en amerikansk recession betydligt", sade James Paulsen, chefsinvesteringsstrateg vid Minneapolisbaserade Wells Capital Management, till Bloomberg News.

Defensiva sektorer som läkemedel och konsumentvaror gick starkast på S&P 500, medan tre sektorer backade: teknologi, telekom och infrastrukturbolag.

Bästa bolag på Dow Jones var UnitedHealth, som steg 1,9 procent, medan Microsoft backade 0,9 procent. Samtidigt steg Google 1,0 procent och passerade därmed Microsoft i börsvärde. Båda bolag är värda strax under 250 miljarder dollar vardera.

Microsoft tyngdes möjligen av nyheter om chiptillverkaren och dess 30-åriga radarpartner Intel, vars fördröjda mjukvara för förbättrad batterilivslängd sägs fördröja utvecklingen av en del av de surfplattor som innehåller Microsofts senaste Windowsversion. Detta enligt en anonym källa till Bloomberg News.

Yahoos vd Marissa Mayer nedkom med en son på söndagen, och aktien gick ned 0,9 procent medan konkurrerande bolag såsom Google, AOL och Facebook steg.

Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg intervjuades i CNBC om reklamintäkter, och gav uttryck för optimism grundad i bland annat sajtens träffsäkerhet mot smala målgrupper jämfört med exempelvis Google. Aktien steg 1,5 procent.

Amazon började på måndagen sälja sin senaste läsplatta, en version med "pappersvit" display. Amazon var upp 0,7 under handelsdagen, men stängde 0,9 procent ned.

Kraft Foods tidigare aviserade avknoppning av snacksdivisionen verkställdes efter börsens stängning. Matbolaget steg 2,8 procent, möjligen mer till följd av en immaterialrättslig seger mot Nestlé, som överklagat ett beslut som avgjordes till Kraft Foods favör angående lila chokladförpackningar. Detta har Kraft-ägda Cadbury använt sedan 1914.

Astrazeneca stängde 0,8 procent ned efter att nya vd:n Pascal Soriot avbröt aktieåterköpsprogrammet under måndagseftermiddagen.

På räntefronten tickade den amerikanska tioåringen ned 2 punkter till 1,61 procent.