Tipsa en vän om en artikel

Nyemission i Eniro

Eniro föreslår en riktad nyemission av preferensaktier på 400 miljoner kronor. Sju banker ingår i det konsortium som finansierar Eniro.

Annons
Taggar

Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande.

Erbjudandet om teckning av preferensaktier avses omfatta 1 miljon aktier och är uppdelat i två delar: ett till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250.000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande om 750.000 preferensaktier.

Ett konsortium med institutioner har förbundit sig att tillsammans teckna de 750.000 preferensaktierna. Härutöver har Carnegie åtagit sig att garantera 250.000 preferensaktier. Inga särskilda säkerheter för åtagandenas infriande har ställts och ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden.

Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Eniro har meddelat att de ställer sig positiva. Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämt belopp som ökar med tiden, inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie. Avkastningen motsvarar 12 procent årligen, vilket betalas ut kvartalsvis.

Utspädningen blir cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Efter beslut av bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp, inledningsvis 560 kronor per aktie vilket minskar över tiden till 480 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt innestående belopp.

Bakgrunden till beslutet är att en av de sju banker som ingår i det konsortium som finansierar Eniro begärt förtida inlösen av sin andel om 540 miljoner kronor.

De sju bankerna i konsortiet är SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DNB och Royal Bank of Scotland.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Eniro håller websänd press- och analytikerträff klockan 10.00 med anledning av den riktade emission som föreslås.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av: Direkt / Affärsvärlden
Mejla reportern

Ekonominyheter
Tillväxten i eurozonen bromsar in

Tillväxten i eurozonen bromsar in

Saktar in till 0,3 procent i andra kvartalet.

Loomis vd Patrik Andersson

Över förväntan för Loomis

Presterar över analytikernas prognos.

Ska betala vite till börsen

Ska betala vite till börsen

Nordic Mines ska betala vite på 1,4 miljoner kronor.

Kronan fortsätter att tappa i värde

Kronan fortsätter att tappa i värde

Dyraste euron på flera år.

Sämre än väntat för Astra Zeneca

Sämre än väntat för Astra Zeneca

Läkemedelsbolaget når inte hela vägen fram.

Galaxy lyfter Samsung

Galaxy lyfter Samsung

Ökar rörelseresultatet med 18 procent.

Annons
Länderna slipper böter

Länderna slipper böter

Spanien och Portugal slipper böta för sina allt för höga budgetunderskott.

Under förväntan för Coca-Cola

Under förväntan för Coca-Cola

Läskjätten lever inte upp till förväntat försäljningsresultat.

Katastrofsiffra för Statoil

Katastrofsiffra för Statoil

Den norska oljejätten hamnar under analytikernas prognos.

Unibet presterar under resultatprognos

Unibet presterar under resultatprognos

34,5 procent sämre än väntat.

McDonalds tappar i omsättning

McDonalds tappar i omsättning

Försäljningen på kedjans restauranger ökar mindre än väntat.

Brittiska BP svagare än väntat

Brittiska BP svagare än väntat

Råoljepriserna fortsätter att gå nedåt och BP tappar i lönsamhet.

Förlust för Bioinvent

Förlust för Bioinvent

Redovisar ett resultat före skatt på -27 miljoner kronor.

Hans Vestberg får en avgångslön värd två årslöner.

Ericssons vd får minst 28 miljoner

Ericssons avgående vd Hans Vestberg får två årslöner när han slutar. Dessutom får han pensionspengar och aktiebaserade bonuspengar.

Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson.

Ericssons styrelse om vd-rekrytering

Hans Vestberg lämnar Ericsson och rekryteringen för att hitta en ny vd-kandidat kan dra ut på tiden.

Ericssons vd lämnar

Ericssons vd lämnar

UPPDATERAD. Ericssons kritiserade vd Hans Vestberg lämnar bolaget med omedelbar verkan, meddelar telekombolagets styrelse.

IMF-chefen åtalas

IMF-chefen åtalas

Lagarde nekar till anklagelserna: "Alltid handlat i enlighet med lagen".

Slut på snabba klipp

Slut på snabba klipp

Byggföretagen gör bättre vinster på bostadsförsäljningen. Men Skanska ser nu en lugnare marknad till följd av det nya amorteringskravet.

Storvarslade – 8000 fick lämna oljebolaget

Storvarslade – 8000 fick lämna oljebolaget

Världens största oljeserviceföretag skar ned ordentligt på personalstyrkan i det andra kvartalet.

Kraftigt vinstlyft

Kraftigt vinstlyft

Fingerprint Cards delårsrapport överraskar – resultatet bättre än väntat.

Fingerprint drar åt intäktsprognos

Fingerprint drar åt intäktsprognos

Fingerprint Cards snävar in sin prognos för intäkterna under 2016 – det framgår av delårsrapporten.

scania, lastbil

Scania bestrider miljardböter

Har gjort en avsättning på 3,8 miljarder kronor – men bestrider anklagelser.

Amazon.

Goldman Sachs: Ser 20 procentig uppsida

Upprepar sin köprekommendation för näthandelsjätten.

Högre vinst än väntat

Högre vinst än väntat

Tobaksbolaget Swedish Match delårsrapport blev en positiv överraskning.

Börsblock Formsvackan håller i sig

Förra veckan bjöd på en kanonrapport från Billerud Korsnäs, men också en betydligt svagare rapport från Hexpol. Under den gångna [...]

ANALYSENSommaröppen portfölj

Aktiva portföljen hängde inte alls med börsen i förra veckan. Vår hedge talar för en bättre utveckling relativt börsen denna vecka givet Brexit-oron på världens finansiella marknader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde
Cella... +11,2% 81,8
Mober... +10,3% 44,1
C-RAD B +9,5% 12,2
Tobii -5,0% 61,8
Episu... -4,4% 15,3
Midway A -4,4% 17,5

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar +0,02kr 8,56
Euro +0,02kr 9,56
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat -0,02$ 43,21
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se