Tipsa en vän om en artikel

Nyemission i Eniro

Eniro föreslår en riktad nyemission av preferensaktier på 400 miljoner kronor. Sju banker ingår i det konsortium som finansierar Eniro.

Annons
Taggar

Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande.

Erbjudandet om teckning av preferensaktier avses omfatta 1 miljon aktier och är uppdelat i två delar: ett till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250.000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande om 750.000 preferensaktier.

Ett konsortium med institutioner har förbundit sig att tillsammans teckna de 750.000 preferensaktierna. Härutöver har Carnegie åtagit sig att garantera 250.000 preferensaktier. Inga särskilda säkerheter för åtagandenas infriande har ställts och ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden.

Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Eniro har meddelat att de ställer sig positiva. Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämt belopp som ökar med tiden, inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie. Avkastningen motsvarar 12 procent årligen, vilket betalas ut kvartalsvis.

Utspädningen blir cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Efter beslut av bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp, inledningsvis 560 kronor per aktie vilket minskar över tiden till 480 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt innestående belopp.

Bakgrunden till beslutet är att en av de sju banker som ingår i det konsortium som finansierar Eniro begärt förtida inlösen av sin andel om 540 miljoner kronor.

De sju bankerna i konsortiet är SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DNB och Royal Bank of Scotland.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Eniro håller websänd press- och analytikerträff klockan 10.00 med anledning av den riktade emission som föreslås.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av: Direkt / Affärsvärlden
Mejla reportern

Ekonominyheter
Här är börsens största kassako

Här är börsens största kassako

Här är bolagen med störst nettokassa – i förhållande till börsvärdet.

100 000 jobb hotas
Banker i London.

100 000 jobb hotas

100.000 arbetstillfällen hotas enligt Londonbörsens vd Xavier R. Rolet

Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Merkel: "Inte tid för önsketänkade"

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade på tisdagen att hon inte ser någon möjlighet för att Storbritannien stannar kvar i EU.

Två heta köpråd från Affärsvärlden

Två heta köpråd från Affärsvärlden

Aktietips: Köp installationsbolaget och danska medicinteknikjätten.

Stockholmsbörsen.

Utökade uppgångar på börsen

Kurserna på börsen handlas fortsatt högre med något utökade uppgångar.

”Brist gynnar Prime Living”

”Brist gynnar Prime Living”

Marcus Schiller berättar att de väger in hållbarhetsfrågor när de ska välja ut innehaven: ”Till exempel har vi inga investeringar i alkohol, vapen eller tobak”.

H&M-butik vid Times Square, New York.

Investmentbanken drar ner H&M

Drar ned sin riktkurs för H&M – köprekommendationen kvarstår.

Annons
Dollarn fortsätter tappa mark

Dollarn fortsätter tappa mark

De svenska och tyska obligationsräntorna noteras vid marginellt lägre nivåer.

Christer Ericsson försvunnen

Christer Ericsson försvunnen

Christer Ericsson är försvunnen sedan ett dygn tillbaka, familjen bekräftar.

London.

Efter Brexit – här är tio smarta investeringsobjekt

Brexit orsakar stor oro men också intressanta investeringar, skriver UBS.

Svensk detaljhandel lyfter

Svensk detaljhandel lyfter

Så mycket steg den svenska detaljhandeln på årsbasis i maj i fasta kalenderkorrigerade priser, enligt statistik från SCB och HUI Research.

Federal Reserves huvudkontor i Washington.

Traders spekulerar i räntesänkning från Fed

Traders börjar nu spekulera i att Federal Reserve tvingas kovända.

Han blir tillförordnad vd för Fortnox

Aktien handelsstoppades i går – nu går han in som tf vd.

Investeraren och hergefondmiljardären George Soros.

Soros spekulerade inte mot pundet

George Soros spekulerade inte mot det pundet och tjänade därmed inga pengar på landets utträde ur EU.

Sänker tre svenska banker

Sänker tre svenska banker

Citi Research sänker riktkursen på tre svenska banker – rek kvarstår.

Goldman Sachs huvudkontor på Manhattan, New York.

Goldman Sachs: Köp guld

Storbritanniens beslut att lämna EU driver upp guldpriserna.

H&M-butik vid Times Square, New York.

DI: Det finns mycket tillväxt kvar i H&M

Aktietips: Klädjätten befinner sig i en svacka och mer tillväxt finns att hämta.

Tuffa tider för H&M-konkurrent

Tuffa tider för H&M-konkurrent

Den amerikanska klädkedjan har problem med att få konsumenterna att betala fullt pris för kläder.

Olikfärgade hyreshus i Sundbyberg.

Förklaringen bakom boprisfallet

Nyligen visade statistik att bostadsmarknaden i framförallt Stockholm föll märkbart – det kan finnas en logisk förklaring till det.

Storägaren dumpar aktier i industrijätten

Storägaren i den tyska industrirobottillverkaren sålt sitt innehav.

Börsblock Sommaröppen portfölj

Aktiva portföljen hängde inte alls med börsen i förra veckan. Vår hedge talar för en bättre utveckling relativt börsen denna [...]

ANALYSENDags att köpa vårdbolaget

För i dagarna ett år sedan gjorde vård- och sjukhusföretaget Capio comeback på Stockholmsbörsen. Först nu är det dags att köpa aktien.

Annons
Annons
Från Brexit till Trixit

Tidningen Niklas Ekdal Från Brexit till Trixit

Trendbrott utan förklaring

Tidningen Lena Hagman Trendbrott utan förklaring

Vem ska du rösta på, lilla vän?

Tidningen Susanna Popova Vem ska du rösta på, lilla vän?

Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde
Invis... +16,5% 60,0
Lager... +15,7% 84,8
EnQuest +11,5% 3,8
NSP H... -5,0% 20,8
Trention -4,4% 70,5
Feelgood -3,9% 1,2

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar -0,06kr 8,47
Euro -0,04kr 9,41
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat +1,61$ 50,87
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se