Nyemission i Eniro

Eniro föreslår en riktad nyemission av preferensaktier på 400 miljoner kronor. Sju banker ingår i det konsortium som finansierar Eniro.

Annons

Taggar

Verktyg

Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande.

Erbjudandet om teckning av preferensaktier avses omfatta 1 miljon aktier och är uppdelat i två delar: ett till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250.000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande om 750.000 preferensaktier.

Ett konsortium med institutioner har förbundit sig att tillsammans teckna de 750.000 preferensaktierna. Härutöver har Carnegie åtagit sig att garantera 250.000 preferensaktier. Inga särskilda säkerheter för åtagandenas infriande har ställts och ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden.

Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Eniro har meddelat att de ställer sig positiva. Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämt belopp som ökar med tiden, inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie. Avkastningen motsvarar 12 procent årligen, vilket betalas ut kvartalsvis.

Utspädningen blir cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Efter beslut av bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp, inledningsvis 560 kronor per aktie vilket minskar över tiden till 480 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt innestående belopp.

Bakgrunden till beslutet är att en av de sju banker som ingår i det konsortium som finansierar Eniro begärt förtida inlösen av sin andel om 540 miljoner kronor.

De sju bankerna i konsortiet är SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DNB och Royal Bank of Scotland.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Genomförs emissionen enligt förslaget minskar Eniros nettoskuld från 3,5 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till ebitda hamnar därmed under 3,0, vilket varit bolagets mål. Det gör att räntesatsen på den utestående lånestocken minskar med 0,75 procentenheter.

Totalt kommer Eniro återbetala 1,2 miljarder kronor av bankskulderna under 2012, skriver bolaget i pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni.

Eniro håller websänd press- och analytikerträff klockan 10.00 med anledning av den riktade emission som föreslås.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av: Direkt / Affärsvärlden
Mejla reportern

Kommentarer

Debattinlägg blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit ett inlägg har publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i sina inlägg.

Det går inte längre att kommentera denna artikel.

Startsidan

Exportföretag lurade på miljarder 

Statliga Exportkreditnämnden (EKN) uppges ha lurat exportföretag på 17 miljarder kronor.

Journalister tar emot budget propositionen som blev offentlig klockan 08.00 i Rosenbad. Idag presenter regeringen budget propositionen för 2015.

25 nya miljarder i budgeten

Den rödgröna regeringens första budget innehåller nya satsningar på drygt 25 miljarder kronor, som sedan trappas upp.

Assa Abloy 
över förväntan

Assa Abloy över förväntan

Vinsten ökade mer än väntat för låskoncernen för årets tredje kvartal.

SEB:s vinst bättre än väntat

SEB:s vinst bättre än väntat

Bankens rörelsevinst blev 2 procent högre än väntat för årets tredje kvartal.

Gunnebo varvar upp

Säkerhetsbolagets vinst efter finansnetto ökade för det tredje kvartalet 2014.

Victoria Park ökar vinsten

Vinsten före skatt ökade rejält för fastighetsbolaget för årets tredje kvartal.

Annons
MTG starkare än väntat

MTG starkare än väntat

Mediekoncernens vinst före skatt kom in över förväntan.

Vinst för RNB

Klädkedjan vände till vinst under det fjärde kvartalet, juni-augusti 2014.

Förlust för BE Group

BE group redovisar en förlust före skatt för årets tredje kvartal.

Försvarskoncernen Saab Technologies vd och koncernchef Håkan Buskhe.

Saab sviker förväntningarna

Försvarskoncernen redovisar en minskad vinst före skatt för årets tredje kvartal. Väntat var en ökad vinst för skatt. 1

Ökad vinst för Sweco

Ökad vinst för Sweco

Teknikkonsultens rörelsevinst ökade för årets tredje kvartal.

Vinstlyft för Net Entertainment

Net Entertainment redovisar ett resultat före skatt på 73 miljoner kronor (44) för det tredje kvartalet 2014.

Tele2 klår förväntningarna

Tele2 klår förväntningarna

Teleoperatören redovisar en rörelsevinst och en nettoomsättning som toppar analytikernas prognoser.

Tietos förlust 
mindre än väntat

Tietos förlust mindre än väntat

IT-konsulten Tieto redovisar ett resultat före skatt på -5,3 miljoner euro (23) för det tredje kvartalet 2014.

Elekta-konkurrent föll i efterhandeln

Amerikanska Varian Medical Systems, en konkurrent till Elekta, redovisade i går ett resultat som understeg marknadens förväntningar och aktien föll således i efterhandeln.

DNB toppar förväntningarna

DNB toppar förväntningarna

Den norska banken DNB redovisar ett resultat före skatt för det tredje kvartalet 2014 på 7.456 miljoner norska kronor (6.337).

Nokia toppar prognoserna

Nokia toppar prognoserna

Nokia redovisar en omsättning och ett justerat resultat per aktie som kom in över förväntan.

Takata utreds i USA

Takata utreds i USA

Federala åklagare i USA har inlett en utredning av japanska Takata.

AT&T backar i efterhandeln

Den amerikanska mobiloperatören AT&T:s aktie sjönk 1,5 procent i efterhandeln sent i går kväll svensk tid.

Nedåt på Wall Street

Nedåt på Wall Street

Kurserna på Wall-Street handlades ned på onsdagen efter en oregelbunden inledning. Skottlossning i parlamentsbyggnaden i Ottowa i Kanada, tyngde dock index.

"Krisen i branschen klart överdriven"

"Krisen i branschen klart överdriven"

Gunilla Herlitz, vd för DI, DN och Expressen och ordförande för Sydsvenska Dagbladet-koncernen, har blivit känd för sina hårda nypor. I en stor intervju med Affärsvärlden målar hon en förvånansvärt ljus bild av tidningarnas framtid.  1

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson inför måndagens budgetförhandlingar.

Ny bankskatt ska införas 2016

Regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet om att införa en ny bankskatt som ska ge statskassan omkring fyra miljarder kronor årligen. 10

Minst elva banker klarar inte ECB-tester

Minst elva av de undersökta bankerna i eurozonen klarade inte av kraven i Europeiska centralbankens nyss genomförda tester, rapporterar den spanska nyhetsbyrån Efe med hänvisning till flera oidentifierade finansiella källor.

Europeiska banker på efterkälken

Europeiska banker på efterkälken

Skillnaderna mellan den amerikanska och europeiska banksektorn aldrig varit större än vad de är nu, menar Deutsche Bank och pekar på ett antal orsaker till utvecklingen.

Sänkta utsikter för Telia

Sänkta utsikter för Telia

Moodys sänker utsikterna för Telia Soneras kreditbetyg från stabila till negativa.

Över förväntan för Hexagon

Mätteknikbolagets vinst överträffar analytikernas prognoser.

Boliden överraskar positivt

Boliden överraskar positivt

Gruvbolagets rörelsevinst och försäljning slog analytikernas prognoser.

Lättnad efter rapport lyfter Husqvarna-aktien

Husqvarna stiger kraftigt på onsdagen efter en rapport som bekräftade den förbättring som gick att skönja i rapporten för det andra kvartalet.

Stora Enso ökar vinsten

Stora Enso ökar vinsten

Skogsbolagets operativa rörelseresultat kom in över förväntan, men nettoomsättningen nådde inte upp till prognoserna.

Statsminister Stefan Löfven.

Regeringen lägger fram jobbförslag

Det är ett paradigmskifte, säger Stefan Löfven när han presenterar första steget i regeringens stora jobbsatsning. 2

Boeing visar musklerna

Boeing visar musklerna

Amerikanska flygjätten Boeing redovisar ett justerat resultat på 2,14 dollar per aktie (1,80) för det tredje kvartalet 2014.

Uppsving för byggindustrin

Uppsving för byggindustrin

Byggindustrierna justerar upp prognosen över bygginvesteringarna i Sverige under 2014 och 2015. De förväntade uppgångarna drivs på av hushållen. 2

AFV: Fyra köpråd

AFV: Fyra köpråd

I veckans nummer ger Affärsvärlden fyra köprekommendationer.

Magdalena Andersson, finansminister.

Finansministern KU-anmäls

Moderaterna KU-anmäler finansminister Magdalena Andersson (S) för talet om tomma lador. 1

Oenighet kring brittiskt räntebeslut

Oenighet kring brittiskt räntebeslut

Ledamöterna i Bank of England var oeniga vid räntebeslutet den 9 oktober när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.

Börsblock Upp till bevis för innehaven

Börsen såg ut att gå mot fjärde veckan i rad med fallande kurser, men en rejäl återhämtning under fredagen gjorde [...]

ANALYSENTelejätte laddar om på hemmaplan

Telia Sonera har stabil lönsamhet och hög direktavkastning. Och efter sju sorger och åtta bedrövelser har äntligen teleoperatören en tydlig väg framåt. Det är dags att köpa aktien.

Vad säger de om Andersson år 2164?

Tidningen Anders Lundborg Vad säger de om Andersson år 2164?

Det finns gott om politiska stridsämnen som på längre sikt är futiliteter.

På vinst och förlust

Tidningen Erik Hörstadius På vinst och förlust

Vår nye statsminister framstår plötsligt som det vänsterns stora vita hopp Håkan Juholt aldrig blev. 3

Agna bottenmetet

Tidningen Jonas Elofsson Agna bottenmetet

Tanken är att vaska fram några intressanta aktier, oavsett storlek, som fallit oförtjänt mycket.

Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
3 mån +0,01 0,09%
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar +0,00kr 7,27
Euro -0,00kr 9,20
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat +0,21$ 84,92
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se