Rörvik Timber föreslår en garanterad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor.
Varje befintlig aktie i Rörvik Timber ger rätt att teckna 36 nya aktier av serie B till teckningskursen 0:50 kronor per aktie, vilket innebär emission av högst cirka 500 miljoner nya aktier av serie B.
Nyemissionen är till fullo säkerställd genom ett garantikonsortium bestående av Traction, Wasatornet, Öresund och HQ Bank.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Rörvik har även träffat en överenskommelse med Nordea som innebär att banken skriver av 150 miljoner kronor av existerande lån samt att ytterligare 100 miljoner kronor av existerande lån konverteras till 87,5 miljoner aktier av serie B i Rörvik genom en kvittningsemission.
Vidare väntas ackordsförhandling med fordringsägare inledas omkring den 9 februari 2010. Om ackordsförslagen går igenom väntas det ge en ackordsvinst om cirka 132 miljoner kronor, enligt bolaget.
Överenskommelser förväntas även träffas med leasegivare till Rörvik Timber och dess dotterbolag om en förstärkning av koncernens likviditet under 2010 och 2011 genom anstånd med leaseavgifter och en förlängning av leasetiden.
Vidare skriver bolaget i pressmeddelandet att Rörviks styrelse bedömer att åtgärderna ovan gör att Rörvik får en "god finansiell ställning" med ett eget kapital om cirka 700 miljoner kronor och en likviditet om cirka 200 miljoner kronor.
Det skapar enligt bolaget "möjlighet att återgå till en normal verksamhet, att säkerställa tillgång till råvaruleveranser och att öka produktionen".
Av pressmeddelandet framgår även att bolaget upprättat en kontrollbalansräkning som att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen är skyldig att kalla till stämma för prövning om bolaget skall träda i likvidation eller inte.
"Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om nyemissionen och kvittningsemissionerna, föreslår styrelsen att bolaget inte skall träda i likvidation utan istället fortsätta verksamheten", heter det.
Den extra bolagsstämman hålls den 16 mars.
Rörvik Timbers styrelseordförande Johan Hansen, tillika bolagets storägare, avser att lämna bolagets styrelse.
Johan Hansen, som äger cirka 60 procent av kapitalet och cirka 74 procent av rösterna i Rörvik, har samtidigt förbundit sig att rösta för den föreslagna emissionen på den extra bolagsstämman.
