Kalqyl fortsatt positiva till EQL Pharma efter rapport, uppsida på nära 24 procent
Generikabolaget EQL Pharma leverade en Q1-rapport som var i det stora hela i linje med Kalqyls förväntningar.
Medan tillväxten för återkommande intäkter på 47,3 procent var precis under förväntan, kom rörelseresultatet att hamna något över förväntningarna, vilket beror på en högre bruttomarginal än väntat.
“Vi är imponerade över bolagets förmåga att kombinera hög försäljningstillväxt med skalbarhet på rörelsekostnaderna och en återhämtning av bruttomarginalen”, skriver Kalqyl i en rapportkommentar.
Bedömningen är att bruttomarginalen i kvartalet kommer att vara någorlunda representativ för helåret.
Efter rapporten har Kalqyl bara gjort små justeringar i estimaten. Man är fortsatt positiva till bolaget och i huvudscenariot är uppsidan 23,7 procent för 2024/25.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.