Norva24 faller i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Slamsugningsbolaget Norva24 började i dag den 9 december att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas på segmentet Midcap med kortnamnet NORVA.

Norva24 är verksamhet inom industrin för underhåll av underjordisk infrastruktur, på engelska underground infrastructure maintenance, vilket förkortas UIM.

Intressent för att teckna aktier i bolaget var stort, uppgav bolaget. Teckningskursen var 36 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 6,9 miljarder kronor efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattade 64,26 miljoner aktier, fördelat på 25,56 miljoner nyemitterade aktier och 38,70 miljoner befintliga aktier som erbjöds av Norva24:s huvudägare, Valedo Partners Fund II och andra befintliga aktieägare. Det totala värdet på erbjudandet är 2,31 miljarder kronor eller 2,66 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

Ankarinvesterare är Swedbank Robur Fonder, DNB Funds Management, Skandia Liv, Skandia Fonder samt Carnegie Fonder som tecknar aktier för 1 245 miljoner kronor.

Nyemissionen tillförar bolaget 920 miljoner kronor, eller 1 267 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, före transaktionskostnader på 101,2 miljoner kronor eller 111,6 miljoner kronor ifall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Aktien har hittills i dag handlats till 33,23 kronor som högst betalt och 31,10 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 31,45 kronor, vilket är en nedgång på 12,6% jämfört med teckningskursen på 36 kronor. Aktier för 138 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 182,47 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 5,7 miljarder kronor räknat på senast betalt.