Sweco lägger bud på Grontmij

Uppköpserbjudandet är enhälligt rekommenderat av Grontmijs ledning och styrelse och stöds av Grontmijs större aktieägare (med cirka 45 procent av Grontmijs utestående aktiekapital) och av Swecos två största aktieägare (med cirka 45 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i Sweco).

Enligt villkoren för uppköpserbjudandet kommer Grontmijs aktieägare att erhålla 1,84 euro i kontanter och 0,22195 nyemitterade B-aktier i Sweco för varje aktie.

Värdet av det sammanlagda vederlaget för samtliga aktier uppgår till cirka 354 miljoner euro. Vederlaget motsvarar en premie om 21,7 procent i förhållande till Grontmijs stängningskurs fredagen den 29 maj 2015 om 3,83 euro.

Grontmijs aktieägare, liksom Sweco och dess aktieägare, kommer att dra nytta av betydande värdeskapande om 27 miljoner euro ebita-förbättringar genom de stora synergier, heter det.

Grontmij och Sweco bedömer att uppköpserbjudandet kan fullföljas under det andra halvåret 2015 baserat på de nödvändiga åtgärder och inhämtanden av myndighetsgodkännanden som först måste ske.

Efter att uppköpserbjudandet och den avsedda företrädesemissionen har genomförts förväntar sig Sweco en skuldsättningsgrad som är under Swecos finansiella mål om 2,0 gånger pro forma och justerat för extraordinära kostnader.

Transaktionen väntas medföra ett positivt bidrag till Swecos vinst per aktie senast inom två år efter samgåendet, exklusive engångskostnader och förvärvsrelaterade avskrivningar.

nullnull