Randstad lägger bud på Proffice

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Proffice till 1.648 miljoner kronor och innebär en premie om 25,63 procent jämfört med slutkursen 19,90 kronor för Proffices B-aktie i fredags.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen för Proffice rekommenderar enhälligt bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet, som även stöds av en så kallad fairness opinion från Nordea.

Vid styrelsens utvärdering av erbjudandet har styrelsen även beaktat att tre av Proffices största aktieägare, som representerar sammanlagt 33,8 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Proffice har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Erbjudandet innebär en multipel om cirka 15,0 gånger Enterprise Value i förhållande till ebita för de senaste tolv månaderna för Proffice.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 december 2015 och avslutas omkring den 13 januari 2016. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 21 januari 2016.

Randstad Holding är specialiserat inom bemanning och HR-tjänster och omsatte 17,2 miljarder euro under 2014. Bolaget är noterat på NYSE Euronext Amsterdam, där även aktieoptioner i Randstad Holding handlas.

”En sammanslagning av Proffice och Randstad Holdings nordiska verksamheter skulle skapa den tredje största leverantören av HR-tjänster i Norden, och den näst största i Sverige, vilket är i linje med Randstad Holdings strategi att fokusera på att skapa ledande positioner på de marknader där Randstad Holding är verksamt”, heter det i pressmeddelandet.