Toadman köper Petrol Advertising
Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen består av en kontantbetalning och en riktad nyemission av aktier i Toadman till aktieägarna i Petrol. Kontantbetalningen kommer att finansieras genom en emission av seniora säkerställda obligationer under en större låneram med förväntat förfall 2022.
Kontantvederlaget är 10,8 miljoner dollar och värdet på aktievederlaget kommer att motsvara 7,2 miljoner dollar, motsvarande 69 miljoner kronor. Priset per aktie i Toadman kommer att baseras på den genomsnittliga stängningskursen på Nasdaq First North för de tio sammanhängande handelsdagar som infaller omedelbart före samgåendet.
För räkenskapsåret 2018 var Petrols justerade nettoomsättning 164 miljoner kronor med ett justerat ebit-resultat på 23,6 miljoner. Toadman och Petrol kombinerat har oreviderade proformaintäkter och justerat ebit för perioden januari-december 2018 om 231 miljoner kronor respektive 31,3 miljoner kronor.
”Petrol har ett unikt nätverk i marknaden kombinerat med ett brett spektrum av kunder över alla större vertikaler, vilket möjliggör långa partnerskap med branschledande kunder. Ur ett värdekedjeperspektiv fungerar Petrol som reklambyrå och konsult på projekt för spelutvecklare, förlag och distributörer, med kunder som Activision, Bethesda och Bandai Namco”, skriver Toadman.
Toadmans totala kostnader för samgåendet beräknas uppgå till cirka 18 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2019.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.