Handelsbanken spår ‘kraftig’ vinstökning för Essity i år
Priserna för Essitys viktigaste insatsvaror har börjat falla från förra årets toppnoteringar. I kombination med att priserna bolagets egna produkter har fortsatt upp under det första kvartalet spår Handelsbanken en “kraftig” vinstökning under varje kvartal 2023.
Det skriver banken i en färsk analys där rekommendationerna Köp respektive Market Perform upprepas på kort- respektive lång sikt.
Banken höjer sitt ebitda-estimat för Q1 med 5 procent och ligger nu 8 procent högre än konsensus. Banken höjer även sina estimat för resten av 2023 och räknar nu med en resultatökning på 37, 60 respektive 34 procent under Q2, Q3 och Q4.
Banken noterar att aktien handlas till ev/ebita 15x (2023p) – i linje med det historiska genomsnittet.
Vidare framhåller banken att Essitys marginal är “klart lägre” än historiskt och att det därför finns utrymme för en högre värdering.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.