Creaspac och OX2 backar i premiärhandeln

Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 24,8 miljoner nyemitterade aktier. Creaspac tillfördes därmed 2,5 miljarder kronor före emissionskostnader.

De största aktieägarna i Creaspac efter erbjudandet är Creades med 15,0%, Lannebo Fonder 9,8%, Prior Nilsson 9,8%, Swedbank Robur Fonder 9,8%, SEB Investment Management 6,0% och Ramsbury Invest med 4,8%.

”Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse för Creaspac och ödmjuka inför det förtroende som vår investeringsstrategi och Creades som sponsor har fått. Vi ser fram emot att tillsammans generera långsiktigt aktieägarvärde i Creaspac”, kommenterade Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creaspac och Creades.

Aktien har hittills i dag handlats till 100 kronor som högst betalt och 96,01 kronor som lägst betalt. Klockan 09.05 var senast betalt 98,50 kronor. Det motsvarar en nedgång på 1,5% jämfört med teckningskursen på 100 kronor. Aktier för 40 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 25,00 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 2,5 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 60 kronor per aktie. Erbjudande bestod av 72,87 miljoner aktier, fördelat på 10,20 miljoner nyemitterade aktier och 62,67 miljoner befintliga aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på 10,93 miljoner aktier och erbjudandet omfattar totalt högst 83,80 miljoner aktier.

Bolaget ökar genom erbjudandet sin tillgängliga likviditet med 3,0 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder kronor som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 miljarder kronor som återbetalas genom erbjudandet.

Cornerstone-investerare är AFA försäkring, BNP Paribas, Danica Pension, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Skandia Liv och Fonder, Länsförsäkringar Fonder, som tecknar för 2,25 miljarder kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 58,81 kronor som högst betalt och 54,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 56,25 kronor. Det motsvarar en nedgång på 6,3% jämfört med teckningskursen på 60 kronor. Aktier för 197 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 272,52 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 15,3 miljarder kronor räknat på senast betalt.