Om erbjudandet
| Erbjudande | 1831 Mkr (71% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 56% |
| Börsvärde efter notering | 6491 Mkr |
| Teckningskurs | 38 SEK |
| Sista teckningsdag | 2021-06-15 |
| Antal flaggor | 1 stycken |
| Teckningsåtagande | 1030 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 71 Mkr (3.9% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | ABG Sundal Collier, Carnegie, Barclays |
| Certified Adviser/Mentor | FNCA |
| Övriga rådgivare | Cederquist, Milbank LLP, Baker & McKenzie |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Acast |
|---|---|
| VD | Ross Adams |
| Styrelseordförande | Andrea Gisle Joosen |
| Omsättning | 676 Mkr |
| Antal anställda | 221 |
| Börsvärde efter notering | 6491 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 2.51 miljoner aktier (1.5%) |
| Antal aktier efter notering | 170.83 miljoner |
| Hemsida | acast.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Alfvén & Didrikson via Garden Street Stories | 828.1 Mkr | 12.8% |
| Moor&Moor | 742.2 Mkr | 11.4% |
| Första AP-fonden | 575.7 Mkr | 8.9% |
| Swedbank Robur Fonder | 561.4 Mkr | 8.7% |
| Bonnier Ventures | 551.3 Mkr | 8.5% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Moor&Moor | 125.8 Mkr | 6.9% |
| Bonnier Ventures | 105.8 Mkr | 5.8% |
| Inbox Capital | 69.5 Mkr | 3.8% |
| Garden Street Stories | 45.8 Mkr | 2.5% |
| Johan Billgren | 35 Mkr | 1.9% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Alecta | 450 Mkr | 24.6% |
| Kuvari Partners | 180 Mkr | 9.8% |
| Lugard Road Capital | 150 Mkr | 8.2% |
| Handelsbanken Fonder | 150 Mkr | 8.2% |
| Första AP-fonden | 100 Mkr | 5.5% |
| Totalt åtagande: | 1030 Mkr | 56.3% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |