Om erbjudandet
| Erbjudande | 500 Mkr (50% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 52% |
| Börsvärde efter notering | 1008 Mkr |
| Teckningskurs | 79.5 SEK |
| Sista teckningsdag | 2021-03-24 |
| Antal flaggor | 0 stycken |
| Teckningsåtagande | 259 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 24 Mkr (4.8% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Bryan Garnier & Co, Pareto |
| Certified Adviser/Mentor | FNCA |
| Övriga rådgivare | Baker & McKenzie, Roschier |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | LMK Group |
|---|---|
| VD | Walker Kinman |
| Styrelseordförande | Mathias Hedlund |
| Omsättning | 1217 Mkr |
| Antal anställda | 282 |
| Börsvärde efter notering | 1008 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 0.57 miljoner aktier (4.5%) |
| Antal aktier efter notering | 12.68 miljoner |
| Hemsida | lmkgroup.se |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Herkules Capital | 140.5 Mkr | 13.9% |
| PopSpinach AB (grundare Niklas Aronsson) | 96.4 Mkr | 9.6% |
| Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) | 64.2 Mkr | 6.4% |
| Acton Capital | 40.2 Mkr | 4% |
| Creandum | 40.2 Mkr | 4% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Herkules Capital | 73.1 Mkr | 14.6% |
| PopSpincach AB (grundare Niklas Aronsson) | 50.1 Mkr | 10% |
| Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) | 33.4 Mkr | 6.7% |
| Acton GmbH &Co Heureka KG | 20.9 Mkr | 4.2% |
| Öviga/andra befintliga ägare | 72.4 Mkr | 14.5% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Skandia | 80 Mkr | 16% |
| Invus | 50 Mkr | 10% |
| Nordea | 49 Mkr | 9.8% |
| Handelsbanken Fonder | 40 Mkr | 8% |
| Argenta Fund | 40 Mkr | 8% |
| Totalt åtagande: | 259 Mkr | 51.8% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |