Om erbjudandet
| Erbjudande | 3632 Mkr (0% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 15% |
| Börsvärde efter notering | 11175 Mkr |
| Teckningskurs | 6.17 SEK (5.712 - 6.636) |
| Sista teckningsdag | 2018-06-13 |
| Antal flaggor | 1 stycken |
| Teckningsåtagande | 534 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 0 Mkr (0% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup |
| Certified Adviser/Mentor | |
| Övriga rådgivare | Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, Fossar, Islandsbanki, Landsbankinn |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Arion Bank |
|---|---|
| VD | Höskuldur H. Ólafsson |
| Styrelseordförande | Eva Cederbalk |
| Omsättning | 4441 Mkr |
| Antal anställda | 1299 |
| Börsvärde efter notering | 11175 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 0% |
| Antal aktier efter notering | 1810 miljoner |
| Hemsida | www.arionbanki.is |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Kaupskil | 3229.9 Mkr | 28.9% |
| Trinity Investments | 1536.1 Mkr | 13.8% |
| Taconic Capital Advisors | 1234.8 Mkr | 11.1% |
| Sculptor Investments | 812 Mkr | 7.3% |
| Arion Bank | 1173.1 Mkr | 10.5% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Kaupskil | 3631.9 Mkr | 100% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Lansdowne Partners | 335.2 Mkr | 9.2% |
| Miton Asset Management | 198.5 Mkr | 5.5% |
| Totalt åtagande: | 533.6 Mkr | 14.7% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |