Om erbjudandet
| Erbjudande | 478 Mkr (0% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 56% |
| Börsvärde efter notering | 1194 Mkr |
| Teckningskurs | 41 SEK |
| Sista teckningsdag | 2021-02-10 |
| Antal flaggor | 0 stycken |
| Teckningsåtagande | 270 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 25 Mkr (5.2% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie, ABG Sundal Collier |
| Certified Adviser/Mentor | FNCA |
| Övriga rådgivare | Avanza Bank, Vinge, Cirio |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Fractal Gaming Group |
|---|---|
| VD | Hannes Wallin |
| Styrelseordförande | Magnus Yngen |
| Omsättning | 636 Mkr |
| Antal anställda | 69 |
| Börsvärde efter notering | 1194 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 11.48 miljoner aktier (39.4%) |
| Antal aktier efter notering | 29.12 miljoner |
| Hemsida | group.fractal-design.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Hannes Wallin via bolag | 346.2 Mkr | 29% |
| Litorina IV | 229.3 Mkr | 19.2% |
| TIN Fonder | 100 Mkr | 8.4% |
| Jens Harnisch via bolag | 77.5 Mkr | 6.5% |
| Ernström Finans | 59.5 Mkr | 5% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Litorina IV | 400.9 Mkr | 83.9% |
| Daniel Johnsson via bolag | 46.1 Mkr | 9.7% |
| Hannes Wallin via bolag | 22.8 Mkr | 4.8% |
| Jens Harnisch via bolag | 8.6 Mkr | 1.8% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| TIN Fonder | 100 Mkr | 20.9% |
| Ernström Finans | 59.5 Mkr | 12.5% |
| Handelsbanken Fonder | 40 Mkr | 8.4% |
| Enter Småbolagsfond | 40 Mkr | 8.4% |
| LMK Venture Partners | 30 Mkr | 6.3% |
| Totalt åtagande: | 270 Mkr | 56.5% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |