Uppföljning Affärsvärldens råd
Råduppföljning: Läglig rådändring då aktien SUS:at iväg
Afv konstaterade att skuldsättningen var hög, lönsamheten aningen pressad och att huvudägaren LKQ:s ”aggressiva stil” avskräckte något. Vi såg dock aktien som billig på ett par års sikt, förutsatt att resultatmultipeln 10x kunde bestå. Mekos justerade rörelsemarginal för 2023 landade på 5,6% (6,6) och fokus framåt ligger på förbättrad lönsamhet. Aktien har stått och stampat det senaste året.
Även om aktien såg billig ut var Afv tveksamma till de förvärv Ratos gjort under senare år och satte ett neutralt råd. Efter ett knappt år med bra kassaflöde och bibehållen vinst valde vi att höja till köp i början av 2024 på 35,7 kr. Ratos handlas nu kring 34 kr.
Prenumerera
Har du redan ett konto? Logga in för att läsa vidare.
Premium
- Dagsfärska analyser och artiklar via nyhetsbrev
- Magasinet digitalt eller hem i brevlådan
- Över 500 aktieanalyser per år
- Unika investeringsverktyg och portföljer
- Färre annonser och en bättre läsarupplevelse
- Och mycket mer
Vill du se fler alternativ? Läs mer här