Syncro Group

Emissionsguiden inleder bevakning av Syncros företrädesemission

Influencerteknikbolaget Syncro Group har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 58,5 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
5 januari
Emissionsguiden inleder bevakning av Syncros företrädesemission - Syncro
Syncro Groups styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 5 februari.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Syncro Group har beslutat att ta in 58,5 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att skala upp försäljningen för influencer marketing-plattformen Collabs och därigenom kunna vända till lönsamhet, samt att betala tillbaka ett konvertibellån.

Teckningskursen är satt till 0,30 kr per unit, motsvarande 0,06 kr per aktie. Det innebär en rabatt på blott 1% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 5 aktier innehåller varje unit även 5 teckningsoptioner av serie TO6 och 5 stycken av serie TO7.

Emissionen är säkrad till 42,6% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 6,9 Mkr (11,8% av emissionen) och har lämnats av “befintliga ägare” och styrelsemedlemmar.

Garantiåtagandena har två delar. 12 Mkr (20,5% av emissionen) garanteras för teckningsspannet 25-45,5%, något Syncro benämner “mittengarantier”. Ersättningen för detta är 15% i kontanter eller 20% i units för garanterat belopp. Emissionen har även en toppgaranti på 6 Mkr (10,3% av emissionen) som tas i anspråk om erbjudandet inte fulltecknas. Syncro skriver inte vilka som står bakom garantiåtagandena.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 62,5%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Syncro Group Emissionsguiden
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar