Emissionsguiden
Klaria Pharmas nyemission: Får in drygt 40 Mkr
Läkemedelsbolaget Klaria Pharma Holding har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 54,3% varav 51,2% tecknades med stöd av teckningsrätter och 3,1% utan.
Emissionen var säkrad upp till 61,4% genom tecknings- (7,1%) och garantiåtaganden (54,3%). De senare utgjordes av bottengarantier om 30,3 Mkr och toppgarantier om 5,1 Mkr. Inga bottengarantier tas i anspråk, medan hela toppgarantin påkallas.
Toppgaranterna tecknar således för 5,1 Mkr (7,8% av erbjudandet) och Klaria tillförs 30,5 Mkr efter emissionskostnader om 10 Mkr. I summan 10 Mkr ingår kostnader kopplade till den konvertibelemission om 9,7 Mkr som Klaria nyligen genomförde.
Emissionsguiden hissade tidigare fyra flaggor:
- Kapitalbehov i trängt läge
- Dåligt garantiupplägg
- Nyckelpersoners investering
- Aktien handlas till/under teckningskurs
En retroaktiv flagga
Vi hissar även den retroaktiva flaggan “ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:
En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.
Under teckningsperioden handlades Klarias aktie till stora delar i linje med eller strax över teckningskursen 0,40 kr per aktie. En mindre rusning skedde sista möjliga dag att teckna, då aktien steg drygt 6% och stängde på 0,43 kr. Teckningsgraden på 47,2% exklusive tecknings- och garantiåtaganden får ses som klart godkänd, givet att rabatten landade på blygsamma 6,9%.
Totalt antal flaggor för emissionen summeras härmed till fem stycken. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Två nya flaggor i Klarias nyemission
Två flaggor i Klarias företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Klarias företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
