Emissionsguiden

Ljummet intresse för Fingerprints emission

Fingerprints företrädesemission av aktier tecknades till 58% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garantiåtaganden blev teckningsgraden 88%. Emissionsguiden hissar en retroaktiv flagga.
19 juni
Ljummet intresse för Fingerprints emission - WEB_INRIKES
Fingerprint Cards får in 217 miljoner kronor netto från sin företrädesemission.

Teknikbolaget Fingerprint Cards har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 57,8% varav 55,9% tecknades med stöd av teckningsrätter och 1,8% utan.

Emissionen var säkrad till 88% genom teckningsåtaganden om 1,5 Mkr och garantiåtaganden om 273,5 Mkr. Garanterna tecknar för 94,4 Mkr (30,2% av erbjudandet) och Fingerprint tillförs 217 Mkr efter emissionskostnader.

För att hela likviden ska kunna flyta in måste dock garanten Heights Capital Management (HCM) få ett positivt besked om utländska direktinvesteringar från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). HCM är ett dotterbolag till den globala finanskoncernen SIG. Det handlar om 44,9 Mkr från HCM som behöver invänta myndighetsgodkännande innan aktierna kan emitteras och betalas.

Givet att detta sker tecknar HCM totalt dryga 822 miljoner aktier och totalt antal aktier i Fingerprint blir 3,67 miljarder. HCM blir då överlägset största ägare i bolaget med 1,67 miljarder aktier, motsvarande 45,4% av kapitalet.

EN AVSLUTANDE FLAGGA

Emissionsguiden hissade tidigare fem flaggor:

  • Kapitalbehov i trängt läge
  • Nyckelpersoners investering
  • Hög emissionskostnad
  • Dåligt garantiupplägg
  • Bristfällig information

Emissionsguiden hissar även den retroaktiva flaggan “ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:

En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.

Totalt antal flaggor för emissionen landade därmed på sex.

Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Emissionsguiden Fingerprint Cards
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar