Avslutar på topp

Nordiska Värdeportföljen steg nära 47 procent under det starka börsåret 2019. När modellportföljen nu avslutas stänger avkastningen på dryga 60 procent på strax över två år – dubbelt upp mot Stockholmsbörsen.
15 januari 2020 18:00

Nordiska Värdeportföljens facit för 2019 blev dryga 46 procents totalavkastning, 12 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens knappa 35 procent (OMXSGI). 2020 har inletts fortsatt starkt, med en återhämtning i portföljens länge underpresterande största innehav Pandora som drivit en portföljavkastning på knappa 3 procent de första två handelsveckorna (OMXSGI: drygt +1 procent).

Portföljen stängs nu, per 2020-01-10, på 61 procents avkastning sedan Affärsvärlden-modellportföljen drog i gång 2017-12-15. Över samma knappa 25-månadersperiod blev det dubbelt upp mot den breda Stockholmsbörsens 30 procent, och det har handlat om riskjusterad överavkastning: avkastningens avvikelser på nedsidan ger en Sortino-kvot runt 2,8 och det största absoluta värdetappet, drawdown, blev –12 procent, mot 1,7 respektive nära –15 procent för OMXSGI.

Prenumerera

Detta innehåll kan läsas av dig som är prenumerant.

Har du redan ett konto? Logga in för att läsa vidare.

Dator, läsplatta och mobiltelefon.

Premium

  • Dagsfärska analyser och artiklar via nyhetsbrev
  • Magasinet digitalt eller hem i brevlådan
  • Över 500 aktieanalyser per år
  • Unika investeringsverktyg och portföljer
  • Färre annonser och en bättre läsarupplevelse
  • Och mycket mer
479 kr  / per månad

Vill du se fler alternativ? Läs mer här

Annons från Trapets
Annons från Invesco