Emissionsguiden
Bevakning av AlzeCures nyemission inleds
AlzeCure Pharma utvecklar främst småmolekylära läkemedelskandidater mot sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers.
Bolaget har beslutat att ta in 48,6 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 2,9 Mkr vilket motsvarar 6% av emissionsbeloppet.
Fick in 39 Mkr senast
AlzeCure genomförde sin senaste företrädesemission våren 2024, med en teckningskurs på 1,70 kr per aktie.
Den tecknades till 74,2% med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtagandena togs inte i anspråk och bolaget fick in 39,2 Mkr före emissionskostnader
Kapitalanskaffningen fick tre flaggor av Emissionsguiden.
Kapitalet ska användas till studier och andra aktiviteter kopplade till AlzeCures två utvecklingsprojekt inom Alzheimers, dess projekt inom knäledsartros samt inom nervsmärta.
Teckningskursen är satt till 2,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,9% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Drygt hälften säkerställt
Emissionen är säkrad till cirka 52% genom teckningsåtaganden om drygt 25 Mkr. Dessa har lämnats av befintliga aktieägare inklusive medlemmar i bolagets ledning och styrelse, samt den externa investeraren Max Mitteregger Kapitalförvaltning. Mittereggers åtagande är på 5 Mkr och aviserades dagen efter att AlzeCure publicerade emissionsvillkoren.
AlzeCure har inte handlat upp några garantiåtaganden.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 20%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Blir emissionen övertecknad kan det bli aktuellt med en övertilldelningsemission på upp till 10 Mkr. Tilldelning i denna kommer i sådant fall i första hand ske till strategiska och/eller “kvalificerade” investerare som tecknat i företrädesemissionen utan att få full tilldelning. Övertilldelningsemissionen kan ge upphov till en ytterligare utspädning på 3%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Tillräckligt tecknat i AlzeCures nyemission – men ny flagga hissas
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
