Emissionsguiden
Bevakning av Litiums nyemission inleds
Litium utvecklar och säljer e-handelslösningar till små och medelstora företag. Idag (8/9) meddelade Litium att bolaget ingått avtal om att förvärva Geins Group, som är ett SaaS-bolag med e-handlare som Bubbleroom i kundlistan.
Köpeskillingen är 17,7 Mkr på skuldfri basis, varav hälften betalas kontant och hälften genom en apportemission till säljarna. Antal aktier som emitteras i apportemissionen ska baseras på det volymviktade genomsnittpriset För Litium-aktien de 45 senaste handelsdagarna före avtalsdagen.
Tar in 25 Mkr
Litium har även beslutat att ta in 24,9 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 2 Mkr vilket motsvarar 8% av emissionsbeloppet.
Förvärvet av Geins är villkorat av att Litium i företrädesemissionen lyckas ta in minst den summa som motsvarar den kontanta delen av köpeskillingen (8,9 Mkr, 35,6% av emissionen). Afv:s analysredaktion har publicerat en kommentar kring hur investerare kan se på dagens nyheter.
Emissionslikviden ska användas till att finansiera Geins-förvärvet samt till allmänna företagsändamål.
Modest rabatt
Teckningskursen i företrädesemissionen satt till 12 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 6,1% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till cirka 91% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 12 Mkr (cirka 48% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare. De som nämns specifikt är samtliga Litiums styrelsemedlemmar, dess VD Martin Billenius och CFO Petter Blid.
Garantiåtagandena summerar till cirka 10,6 Mkr (cirka 43% av emissionen). Hela garantiåtagandet har lämnats av Litiums huvudägare FastPartner, som i dagsläget äger 19,5% av aktierna. FastPartner får en ersättning på 8% av det garanterade beloppet.
Utöver detta har Litium mottagit avsiktsförklaringar om teckning för cirka 3 Mkr (cirka 12% av emissionen). Det framgår inte vilka som lämnat dessa.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 11,1%, givet att erbjudandet fulltecknas. Tar man även apportemissionen i beaktning handlar det om 14,3% utspädning.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
