Emissionsguiden
Bevakning av XP Chemistries företrädesemission inleds
XP Chemistries har utvecklat en teknologi för att framställa kapsaicin (ämnet som ger chili dess hetta) från skogsråvaror. Kapsaicin används i bland annat djurfoder och kosmetika, områden som XP med hjälp av sin teknologi ämnar utveckla produkter inom.
XP Chemistries kapsaicin behöver formellt godkännande från EU-kommissionen innan dessa kommande produkter får säljas i EU. Enligt XP kan ett beslut från EU-kommissionen komma att tas i början av juli 2025.
Tar in 23 Mkr
XP Chemistries har beslutat att ta in 22,9 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Bolaget uppger att kostnaderna väntas bli 2,8 Mkr. Inkluderas garantiersättning handlar det om 6,4 Mkr vilket motsvarar 28% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till affärsutveckling och ingående av strategiska partnerskap (40%), rörelsekapital (25%), regulatoriska processer utanför EU (15%), FoU (15%) samt investeringar i patent (5%).
Teckningskursen är satt till 0,23 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 24% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Dyrköpta garantier
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 8,5 Mkr (37,1% av emissionen) och har lämnats av ej namngivna befintliga större aktieägare, medlemmar i styrelse och ledning samt vissa anställda.
Garantiåtagandena summerar till 14,4 Mkr (62,9% av emissionen). Garanterar gör de befintliga aktieägarna Tuvedalen Limited, Mårten Karlsson, Hans Roos och Kattsson i Sverige (Håkan Johansson). Till garanterna utgår en ersättning om 25% i aktier på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 33,3%, givet att erbjudandet fulltecknas. Därtill kommer emissionen av aktier gällande garanters ersättning ge upphov till ytterligare 5,0% utspädning.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Rättelse: Utspädning i procent från aktieersättning till garanter var tidigare felaktigt angivet.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
