Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Acconeers företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Acconeer har beslutat att ta in 149,2 Mkr genom en företrädesemission av aktier.
Motivet till emissionen är att öka tempot i kommersialiseringen av Acconeers första produktgeneration radarsensorer. Omkring en tredjedel av emissionslikviden ska användas till att betala tillbaka lån.
Teckningskursen är satt till 4,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 107,3% genom tecknings- och garantiåtaganden.*
Teckningsåtagandena uppgår till 30 Mkr (20,1% av emissionen) och har lämnats av de befintliga aktieägarna BGA Invest, Alps Alpine, familjen Ingvarsson, VD Lars Lindell samt ordförande Thomax Rex.
Garantiåtagandena summerar till 130 Mkr (87,1% av emissionen). Det handlar om externa garanter, som får 10% kontant ersättning för sina åtaganden.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 57,1%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
* BGA Invest lämnade sitt teckningsåtagande om 10 Mkr så sent som den 4 mars. Sannolikt hade garantiåtagandena redan upphandlats vid det tillfället. Exklusive BGA Invests teckningsåtagande är emissionen nämligen säkrad till 100%.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
