Sobi
Sobi tar in 6 miljarder kronor i företrädesemission – backas upp av Investor
Läkemedelsbolaget Sobi har beslutat att genomföra en företrädesemission om dryga 6 miljarder kronor.
I slutet av juni genomförde bolaget ett förvärv av det amerikanska biofarmabolaget CTI för 18 miljarder kronor. Förvärvet bekostades delvis genom bankfinansiering om 17,3 miljarder, varav 8 miljarder utgörs av ett brygglån från Bank of America och Danske Bank.
Motivet till företrädesemissionen är att återbetala delar av brygglånet.
Investor bland teckningsåtagarna
Investor äger 36% procent av aktierna i Sobi och ställer upp som teckningsåtagare i emissionen motsvarande sin pro rata-andel. Hösten 2021 var Investor beredda att acceptera ett uppköpserbjudande på Sobi som inte gick igenom. Nu verkar det av allt att döma som att investmentbolaget vill försvara sin ägarandel. Om det är för att de ser fortsatt uppsida i bolaget, eller för att de hoppas på en nytt framtida bud, återstår att se.
Tidsplan för Sobis företrädesemission
| 25-aug | Sista dag för handel i Sobis aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
| 28-aug | Första dag för handel i Sobis aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
| 28-aug | Publicering av prospektet |
| 29-aug | Avstämningsdag (aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som ger dem rätt att delta i företrädesemissionen) |
| 31 augusti – 11 september | Handel med teckningsrätter |
| 31 augusti – 14 september | Teckningsperiod |
| 19-sep | Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen |
Därutöver har Fjärde AP-fonden, Polar Capital, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder och Nordea Investment Management på uppdrag av sina underliggande kunder (som tillsammans äger cirka 13% av aktierna) uttryckt sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar i emissionen.
Det innebär att i runda slängar 50% av emissionen omfattas av teckningsåtagande och avsiktsförklaringar. Det finns inga garantiåtagare angivna i detta läge – varför resten av beloppet kommer äskas från befintliga aktieägare.
Emissionskostnader anges inte, däremot beräknad nettolivid. Ställd mot bruttolikviden beräknar Afv att transaktionskostnaderna blir 70 Mkr, eller 1,1% av emissionen. Vilket inte framstår som en hutlös ersättning till inblandade rådgivare.
Teckningskursen är 142 kr/aktie, att jämföra med börskursen ger det i skrivande stund en rabatt om ca 30%.
Sammanfattningsvis en emission utan vare sig några större överraskningar eller varningsflaggor.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.