Begränsad potential i Coor på kort sikt – Analysguiden
Fastighetsservicebolaget Coor levererade en stark rapport som överträffade förväntningarna. Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en färsk uppdragsanalys.
Nettoomsättningen steg 1 procent till 3 199 miljoner kronor, motsvarande 3 procent organisk tillväxt. Valuta bidrog negativt med 2 procent.
“Utfallet slog både vår- och konsensusprognos med 2-3 procent, tack vare ovanligt höga rörliga volymer i samband med underhållsstopp i Norges olje- och gasindustri. Det gynnade även ebitamarginalen, som nådde 5,2 procent, 0,4 procentenheter över vår förväntan. Den norska marknaden växte med 18 procent, där cirka hälften bedöms vara temporär”, skriver Analysguiden.
Under det första halvåret växte kontraktsportföljen med 194 miljoner kronor och avtalet med Volvo Cars, värt 400 miljoner kronor per år, förlängdes till 2028.
Analysguiden höjer vinstestimaten för 2026 och framåt ned drygt 10 till 15 procent och upprepar motiverat värde mellan 39 till 43 kronor.
“Mot bakgrund av en mycket stark kursuppgång, framstår potentialen på kort sikt som begränsad.”
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
