DNB Carnegie sänker motiverat värde för Checkin.com, ‘återgång till hållbar intäktsttillväxt nyckeln’
DNB Carnegie drar ner på det motiverade värdet för teknikbolaget Checkin.com till 7-14 kronor (8-24) efter att Q2-rapporten kommit in under förväntan. Det framgår av en uppdragsanalys.
I synnerhet fortsätter försäljningen att vara en besvikelse. Den landade på 18 miljoner kronor, vilket var lägre än DNB Carnegies estimat på 20,6 miljoner kronor. Försäljningen har nu backat mätt i kvartalstakt för varje kvartal sedan tredje kvartalet 2023.
Samtidigt förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, tack vare kostnadsbesparingar.
“Även om minskade kostnader hjälper, är en återgång till hållbar intäktstillväxt nyckeln till aktien, menar vi”, skriver analyshuset.
För 2025-2027 revideras försäljningsprognosen ner 12-14 procent och vinstprognosen med 2-6 miljoner kronor.
“Om försäljningen skulle accelerera förväntar vi oss en stark marginalökning eftersom kostnadsbasen till stor del är fast”, skriver DNB Carnegie.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
