Kepler höjer Clas Ohlsons riktkurs och estimat efter stark kvartalsrapport
Analyshuset Kepler Cheuvreux höjer sin riktkurs till 145 kronor (95) samt sina estimat för hemfixarkedjan Clas Ohlson som igår levererade en stark rapport. Rekommendationen behåll upprepas.
“Vi höjer vinsten per aktie 2023/2024 med 27 procent drivet av 5 procent höjda försäljningsestimat, 50 punkter högre bruttomarginal och 90 punkter lägre opex/försäljning. 2023/2024 justerad ebit-marginal ligger på 8,9 procent. Vi anser att nuvarande värdering fångar upp den nyligen förbättrade omsättningsutvecklingen (efter flera stagnerande år) och den starka marginalförbättringen”, skriver Kepler i en analys.
Igår levererade Clas Ohlson en rapport som visade ett justerat rörelseresultat om 277 miljoner kronor (112), med en justerad rörelsemarginal på 11,3 procent (5,0). Den jämförbara försäljningen steg med 10 procent.
Hittills idag har aktien sjunkit med 3,8 procent till kursen 144,7 kronor.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.