SEB höjer riktkursen för Duni till 191 kronor (170)
SEB är positivt inställda till konsumentproduktbolaget Duni och höjer sin riktkurs till 191 kronor (171), vilket är i mitten av den kassaflödesbaserade värderingen. Det framgår av en uppdragsanalys.
“Även om oron i Röda havet och högre fraktpriser kan påverka BA BioPaks marginaler under 2024 är vi övertygade om BA Dunis långsiktiga marginalutveckling, som stöds av motståndskraftiga volymer, lägre insatsvaror/interna kostnader, operativ hävstångseffekt och prisökningar”, skriver SEB.
Duni kommer med sin fjärde kvartalsrapport den 9 februari. SEB väntar sig en organisk tillväxt på 3 procent som drivs av högre volymer för BA BioPak samt fortsatta prisjusteringar i alla segment.
“När volymerna är tillbaka på nivåerna före pandemin bör dock operationell hävstångseffekt och lägre energi-/insatspriser stödja marginalexpansionen; vi förutspår en ökning av rörelsemarginalen med 358 punkter per år för Q4/23.”
Inför rapporten höjer storbanken sina estimaten för Dunis vinst per aktie med 5-10 procent under perioden 2024-25.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.