Saab
Pareto och Danske sänker Saab – trots ”exceptionell rapport”
Det framgår av en uppdaterad analys.
Den organiska tillväxten kom in på 32%, vilket var 10% högre än Paretos prognos. Orderingången kom in på 28 mdr kr, en tillväxt med 7% jämfört med samma period förra året justerat för förra årets polska order på 13 mdr kr.
Pareto höjer prognosen för 2025 till 16-20% tillväxt, från tidigare 12-16%.
Analyshuset höjer också ebit-prognosen för 2025, men gör begränsade justeringar för prognoserna för 2026 och 2027 på grund av ökade kostnader för forskning och utveckling, avskrivningar och investeringar i takt med att volymerna skalas upp.
“Vi ser stor potential i fortsatt vinsttillväxt och att momentum utvecklas positivt från 2026 och framåt med ökad kapacitet samt att europeiska kunder ökar sina investeringar. Dock på grund av en exceptionell rapport för andra kvartalet och en kursuppgång på 17% sänker vi rekommendationen till behåll (köp), men höjer riktkursen till 550 kronor (540) på grund av högre tillväxt under en längre period samt ökad potential i Gripen- och GlobalEye-affärerna”, skriver Pareto.
Samtidigt sänker Danske Bank rekommendationen till sälj från behåll med en riktkurs på 510 kronor. DNB Carnegie höjer riktkursen från 500 till 550 kronor och upprepar behåll.
Vid 14-tiden på måndagen är Saabs aktie ner 9%.
Läs mer:
Saab: Går värderingen att försvara?
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
