Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kepler Cheuvreux: Attraktiv aktie trots att rapporten kan bli svag

2020-01-20 13:37
Foto: Janerik Henriksson/TT

Kepler Cheuvreux förväntar sig ett svagt fjärde kvartal från Dometic med motvind från de flesta av slutmarknaderna. Caset förblir dock attraktivt och köprekommendationen upprepas samtidigt som riktkursen höjs från 100 till 110 kronor.

Analysfirman pekar på att guidningen för 2020 kommer att vara nyckeln. Kepler räknar med oförändrad eller svagt positiv organisk tillväxt och en marginal som håller sig över 14 procent.

"Genom att rulla fram vår värdering ett år och applicera historiska EV/EBIT på 11x för 2021p når vi den nya riktkursen på 110 SEK (100). Vår kassaflödesvärdering indikerar ett rimligt värde på 106 SEK. Vi bör dock komma ihåg att om vd närmar sig det nya målet med 10% i tillväxt och 16-17% i marginal inom fem år indikerar det ett rimligt värde på 150 SEK eller mer", skriver Kepler i sin analys.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom