Om erbjudandet
| Erbjudande | 1046 Mkr (33% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 44% |
| Börsvärde efter notering | 2540 Mkr |
| Teckningskurs | 64 SEK (60 - 68) |
| Sista teckningsdag | 2021-03-25 |
| Antal flaggor | 0 stycken |
| Teckningsåtagande | 460 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 36 Mkr (3,4% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie |
| Certified Adviser/Mentor | |
| Övriga rådgivare | Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Pierce Group |
|---|---|
| VD | Henrik Zadig |
| Styrelseordförande | Ketil Eriksen |
| Omsättning | 1523 Mkr |
| Antal anställda | 410 |
| Börsvärde efter notering | 2540 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 5,76 miljoner aktier (14,5%) |
| Antal aktier efter notering | 39,69 miljoner |
| Hemsida | www.piercegroup.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Procuritas | 944,8 Mkr | 37,2% |
| Dimela | 202,5 Mkr | 8% |
| Fairy Glen Holdings | 202,5 Mkr | 8% |
| Dan Sten Olsson och Erik Nielsen | 100 Mkr | 3,9% |
| Handelsbanken Fonder | 100 Mkr | 3,9% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Procuritas | 431,8 Mkr | 41,3% |
| Dimela | 95,3 Mkr | 9,1% |
| Fairy Glen Holdings | 95,3 Mkr | 9,1% |
| Redlake Holdings | 22,9 Mkr | 2,2% |
| Magnus Dimert | 6,1 Mkr | 0,6% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Dan Sten Olsson och Erik Nielsen | 100 Mkr | 9,6% |
| Handelsbanken Fonder | 100 Mkr | 9,6% |
| Skandia | 100 Mkr | 9,6% |
| Cliens Fonder | 80 Mkr | 7,7% |
| FE Fonder | 40 Mkr | 3,8% |
| Med flera | ||
| Totalt åtagande: | 460 Mkr | 44% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |