Acarix gör företrädesemission inför kommersialisering

Om Bolaget

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är att etablera CADScor®System, en handhållen enhet som på cirka tio minuter direkt kan utesluta signifikant kranskärlssjukdom (”CAD”) hos patienter och därigenom verka för korrekt vidare utredning.

CADScor®System är ett automatiserat icke-invasivt akustiskt system som med hög säkerhet kan detektera blåsljud från hjärtat som uppkommer vid förträngningar i kranskärlen. Systemet analyserar ljuden och översätter dessa till ett enkelt handlingsbart provsvar. CADScor®System kan identifiera upp till 50 procent av patienterna som uppvisar symptom på kranskärlssjukdom utan att ha sjukdomen (97 procent säkerhet i Acarix kliniska studier, negativt prediktivt värde). Således finns potential för såväl stora tids- som kostnadsbesparingar i vården genom att minska andelen patienter som behöver genomgå andra mer omfattande undersökningar.

Acarix befinner sig i en tidig kommersiell fas med CADScor®System som är CE-märkt och godkänt för försäljning i EU sedan 2015. CADScor®System säljs som ett diagnostiskt hjälpmedel tillsammans med engångsplåster, vilka genom skalfördelar på sikt förväntas generera majoriteten av bolagets intäkter. CADScor®System genererade de första intäkterna under 2017. Mer än 5 000 patienter har hittills undersökts med produkten via studier och kommersiell användning.

Målsättningen är att etablera CADScor®System som ett standardverktyg för kardiologer, allmänläkare och specialister för att redan vid första patientmötet kunna utesluta kranskärlssjukdom.

Om transaktionen

Acarix genomför nu företrädesemissionen främst i syfte att finansiera ökad marknadsexpansion i Europa till dess att säljvolymerna har ökat. Vid fulltecknad nyemission tillförs Acarix cirka 51,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen bedömer att fulltecknad företrädesemission kommer att täcka bolagets rörelsekapitalbehov fram till slutet av 2020.

Acarix har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare om cirka 43 MSEK, vilket motsvarar cirka 83 procent av företrädesemissionen. Cirka 10 MSEK avser teckningsförbindelser genom överlåtna teckningsrätter och 33 MSEK avser emissionsgarantier.

Klicka här för mer information och anmälningssedel.