Kepler upprepar köp på Dustin pga starkare marginaler och marknad framöver
Kepler Cheuvreux upprepar köp och riktkursen 14,6 kronor för it-återförsäljaren Dustin efter Q2-rapporten.
Köp gäller alltjämt då starkare marknad och marginaler väntas framöver. Marginalen blev 3,8 procent i Q2, vilket var en förbättring från föregående kvartalets 3,3 procent och väntade 3,3 procent, enligt analytikerkonsensus.
Estimaten revideras genom att Kepler sänker förväntningarna på försäljningen med 1,3 procent för räkenskapsåren 2023/24 och 2024/25, men höjer justerad vinst per aktie med 16,5 och 9,1 procent för respektive räkenskapsår.
Dustin stiger 0,5 procent på Stockholmsbörsen.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.