Emissionsguiden
Bevakning av Eurobattery Minerals nyemission inleds
Eurobattery Minerals prospekterar efter mineraler som behövs i samhällets elektrifiering, såsom nickel, kobolt och koppar. Bolagets främsta tillgångar har hittills bestått av Hautalampi i Finland och Corcel i Spanien.
Idag den 14 juli meddelade Eurobattery att bolaget ska förvärva en andel på 51% i volframprojektet San Juan i Spanien, genom en investering i bolaget Tungsten San Juan. Betalning kommer erläggas i flera etapper, med en total köpeskilling på 1,5 MEUR.
Förra emissionen ingen succé
Eurobattery genomförde sin senaste företrädesemission under hösten 2024, med en teckningskurs på 0,70 kr per unit vilket motsvarade 0,10 kr per aktie.
Den tecknades till 41,7% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 60% och bolaget fick in 21,3 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fyra flaggor av Emissionsguiden.
Eurobattery meddelade även att bolaget ämnar genomföra en företrädesemission av units om 78,5 Mkr. Kostnaderna väntas bli 5 Mkr vilket motsvarar 6,4% av emissionsbeloppet.
Likviden främst till San Juan-projektet
Drygt hälften av kapitalet ska användas till aktiviteter kopplade till San Juan, 30% går till att slutföra en genomförbarhetsstudie och påbörja ingenjörsarbete gällande Hautalampi, medan resten går till nyanställningar och eventuell förtida återbetalning av utestående konvertibellån.
Teckningskursen är satt till 0,18 kr per unit, motsvarande 0,06 kr per aktie. Varje unit innehåller således tre aktier. Teckningsoptioner ingår inte. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt på 9,7% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 4,7% genom teckningsåtaganden om 3,7 Mkr. Dessa har lämnats av VD Roberto Garcia Martinez, CFO Mattias Modén samt styrelseledamöterna Eckhard Cordes och Jan-Olof Arnbom. Betalning för tecknade units via teckningsåtaganden kommer att ske genom kvittning av fordringar på Eurobattery.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 75%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
