Emissionsguiden
Bevakning av Pexas nyemission inleds
Pexa utvecklar och kommersialiserar en teknologi för provtagning av utandningsluft. Med Pexas instrument kan biomarkörer upptäckas, som exempelvis kan ge en indikation på lungsjukdomen KOL.
Bolaget har beslutat att ta in 9,9 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 2 Mkr vilket motsvarar 20,2% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska säkra rörelsekapital för att Pexas erbjudande ska kunna ta steget från forskningsplattform till en kommersiellt skalbar lösning. Kapitalet går till utveckling och kommersialisering inom tre huvudområden: tidig diagnostik, farmakokinetik samt analys och data.
Teckningskursen är satt till 0,17 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 42,2% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Hela beloppet säkrat
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,1 Mkr (31,4% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i Pexas styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 6,8 Mkr (68,6% av emissionen). De som garanterar är befintliga aktieägare samt en konsult Pexa använder sig av. Till garanterna utgår en ersättning om 15% kontant eller 20% i aktier av det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50% av kapitalet, givet att erbjudandet fulltecknas.
Blir emissionen övertecknad kan det bli aktuellt med en övertilldelningsemission på upp till 1,5 Mkr. Det framgår inte vilka tilldelningsprinciper som i så fall gäller. Detta framgår inte heller, men genomförs övertilldelningsemissionen fullt ut bör den totala utspädningen bli cirka 53,5% av kapitalet.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
