Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Minestos företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Minesto har beslutat att ta in 120,5 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Bolaget vill använda emissionslikviden till att bland annat förbättra erbjudandet gentemot kund (50% av beloppet), säkerställa produktionsdata (20%) och utveckla projektfinansiering och försäljning (20%).
Teckningskursen är satt till 3 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 44% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 83,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 10,2 Mkr (knappt 8,5% av emissionen) och har lämnats av Corespring New Technology samt ledande befattningshavare Martin Edlund (VD), Gustav Kvibling (CFO) och Bernt Erik Westre (CTO).
Garantiåtagandena summerar till 90 Mkr (74,7% av emissionen). Garanterna får en kontant ersättning på 12% av garanterat belopp. Det framgår inte vilka garanterna är.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 20%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
