Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Prolights företrädesemission
Prolight Diagnostics utvecklar ett patientnära testsystem som räknar molekyler digitalt och kan testa flera biomarkörer samtidigt. Bolaget uppger sig ha uppnått flera viktiga milstolpar i en pågående preklinisk valideringsstudie med sin testplattform Psyros.
Klent intresse för Prolights emission – Emissionsguiden hissar två nya flaggor
Prolight har beslutat att ta in 100,3 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli högst 4,5 Mkr vilket motsvarar 4,5% av emissionsbeloppet.
Svag uppslutning senast
Prolight genomförde sin senaste företrädesemission i slutet av 2023, med en teckningskurs på 0,70 kr per unit vilket motsvarade 0,35 kr per aktie.
Den tecknades till endast 24,1% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 76,1% och bolaget fick in 75,2 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fem flaggor av Emissionsguiden.
Kapitalet ska bland annat användas till att färdigställa utvecklingen av bolagets testinstrument, inleda tillverkning samt till affärsutveckling med mål att ingå partnerskap.
Insiders och leverantör tecknar
Teckningskursen är satt till 0,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 34,7% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 13,2% genom teckningsåtaganden om 13,3 Mkr.
Alla i bolagets ledning och styrelse samt flertalet anställda står för sammanlagt 3,4 Mkr av detta, varav VD Ulf Bladin åtagit sig att teckna för 1 Mkr. Resterande teckningsåtagande på 9,9 Mkr har lämnats av Prolights brittiska kontraktstillverkare G&H | ITL. De kommer betala för aktierna genom kvittning avseende kommande arbete åt Prolight.
Prolight har inte handlat upp några garantiåtaganden då bolaget bedömer att stödet från befintliga aktieägare är tillräckligt för att tillgodose kapitalbehovet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 41,7%, givet att erbjudandet fulltecknas. Blir det övertecknat kan Prolight nyttja en övertilldelningsoption på maximalt 15 Mkr, vilket kan medföra ytterligare utspädning på 5,9% som mest.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Klent intresse för Prolights emission – Emissionsguiden hissar två nya flaggor
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.