Eniros nyemission övertecknad

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Totalt tecknades cirka 97 procent av nyemissionen med stöd av
teckningsrätter. I detta ingår vissa större aktieägare, däribland Zimbrine
Holding BV (ett bolag kontrollerat av Staffan Persson, styrelseledamot i
bolaget), Danske Capital och Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande) som
åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande sammanlagt
cirka 18 procent av nyemissionen.

Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya stamaktier utan
stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om cirka 110 miljoner, vilket
motsvarar cirka 24 procent av den totala emissionslikviden före emissionskostnader.

I och med att emissionen övertecknades kommer inte emissionsgarantierna som
gavs i samband med nyemissionen att behöva utnyttjas. Kostnaden för dessa
garantiåtaganden uppgick till 5 procent av garanterat belopp, vilket, i och med
att emissionen var helt garanterad, blir cirka 23 miljoner.

Värt att notera är att de båda storägarna Staffan Persson och Danske
Capital har fått lika stor ersättning som övriga garanter för sitt
teckningsåtagande. Aktiemarknadsnämnden godkände den ersättningen något motvilligt,
då det vanligtvis strider mot god sed att betala storägare för
teckningsåtaganden. Speciella omständigheter förelåg dock och nämnden tillstod
att styrelsens bedömning av läget medgav att en ersättning utgick.

Storleken på ersättningen uttalade sig nämnden inte om, men den noterade
att ersättning till storägare som garanterar emissioner vanligtvis är mindre än
ersättning till externa garanter. I det här fallet fick alltså Staffan Persson
och Danske Capital lika stor ersättning som de externa garanterna för att ha
gjort ett teckningsåtagande.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktie på Nasdaq Stockholm
beräknas bli den 24 april 2015. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för
handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 april 2015.

nullnull