Jarnheimer slår till med storaffär

Aktien stiger 1 krona till 77,50 kronor i öppningshandeln efter beskedet.

Efter att ha förlorat budstriden om Song Networks och snuvats på Bredbandsbolaget av Telenor har Tele2 fått kritik för att vara alltför senfärdiga. Men förra veckan köptes spanska Communitel för 2,4 miljarder kronor och idag slår Vd Lars-Johan Jarnheimer till med en ännu större affär.

Tele2 lägger ett bud på det beneluxbaserade Versatel tillsammans med riskkapitalbolaget Apax. Erbjudanet är ett kontantbud på 2,20 euro per aktie och innebär en premie om 14 procent från fredagens stängningkurs i Versatel. Budet är därmed värt totalt 1,3 miljarder euro eller 12,5 miljarder kronor.

När affären är klar är det tanken att Apax ska köpa loss Versatels tyska verksamhet för motsvarande 5,3 miljarder kronor.
Versatel har tidigare befunnit sig i förhandlingar med konkurrenten Belgacom, men de samtalen avslutades i juni.

Synergierna för Tele2s verksamhet i Beneluxländerna kommer enligt bolaget att uppgå till kring 50 miljoner euro årligen och kommer främst från att Tele2s trafik flyttas till Versatels nät. Affären är ytterligare ett steg i Tele2s nya strategi att köpa fysiska nät, något som tidigare avvisats.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter detta förvärv ger oss. Sammanslagningen av vår och Versatels verksamhet i Benelux gör att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder marknadens bästa priser i kombination med en förbättrad produktportfölj. Såsom jag sagt tidigare kommer vi att överväga att integrera bakåt när vi nått en kritisk massa på en viss marknad, och när priset kan motiveras. Beneluxregionen är ett utmärkt exempel på detta och det här förvärvet kommer att stärka vår position på marknaden betydligt” , säger Tele2s Vd Lars-Johan Jarnheimer i en kommentar.

På dagens webbsända presskonferens framgick att över hälften av Versatels aktieägare står bakom Tele2:s förvärv av det holländska telekommunikationsföretaget. Tele2 beräknar efter sammanslagningen att dubblera sin andel av Beneluxmarknaden. I dag svarar Tele2 för cirka 30 procent av Hollands fastnät, och synergierna från affären beräknas uppgå till 50 miljoner euro. Budperioden inleds i september och beräknas vara slutförd i oktober i år. Enligt vd Lars-Johan Jarnheimer är Tele2 inte främmande för att exportera vidare i Europa.
– Vi är aggressiva i Frankrike och i Skandinavien.

Vem som kommer att ta över vd-posten för det nya Tele2-Versatel är herrarna förtegna om.

Det kombinerade bolaget hade i Beneluxländerna under 2004 haft en omsättning på 800 miljoner euro och ett rörelseresultat på 112 miljoner euro proforma. Prospekt för affären väntas lämnas i september. Morgan Stanley agerar rådgivare åt Tele2.