Konsulterna tror på stabil tillväxt

Konsulterna brottades med fallande orderingång under 2009. Återhållsamma kunder sköt upp uppdragen eller avstod helt sonika från konsulthjälp. Stark prispress var ytterligare ett problem, vilket innebar sämre marginaler.

I slutet av året märktes dock en återhämtning. Tillfrisknandet har fortsatt under 2010. Nu är det tillväxt som gäller.

Prognoserna som företagen har lämnat till Affärsvärldens publikation Konsultguiden visar på stark framtidstro. Inte sedan 1999 har konsulterna trott mer på framtiden. Tillväxten sker dock från låga nivåer.

Konsultguidens enkät har besvarats av över 300 företag och nio av tio tillfrågade tror på tillväxt under 2010, varav 79 procent tror på minst 5 procent i tillväxt. Andelen med högt ställda förväntningar är historiskt stor, vart femte företag räknar med en tillväxt på över 20 procent.

Vinstprognoserna är ännu mer optimistiska. Över 90 procent av de tillfrågade tror på bättre marginaler. Hälften anser att de kommer att öka med över 10 procent. En tredjedel av de tillfrågade tror att marginalerna stiger med över 20 procent.

Ett annat tecken på vändningen är att andelen som rankar konjunkturen som det största hotet mot branschens tillväxt har minskat från fjolårets 70 procent till 47 procent.

En fjärdedel av respondenterna ser i stället svårigheten att hitta kompetent personal som största hotet.

Fjolåret dominerades av återhållsamhet, tillväxtproblem och magra marginaler. Sämre siffror har konsulterna inte uppvisat sedan 2002, då baksmällan efter it-yran var som jobbigast.

Värst har det varit för rekryterarna. Nästan en femtedel av intäkterna försvann under fjolåret. Mindre snurr på chefsstolarna innebar färre uppdrag för chefsrekryterarna. Det är inte bara firmor som arbetar med executive search som tappat uppdrag. Också de som har siktat in sig på rekrytering på lägre nivåer har haft det motigt.

En grupp som däremot har jobbat för högtryck är den som specialiserat sig på omställningsprogram för överbliven personal. Det gäller också de renodlade outplacementbolagen. I dag har de dock mycket mindre att göra. Enligt branschorganisationen Bemanningsföretagen minskade tjänsteområdet omställning med 38 procent under första halvåret 2010, från att ha ökat med 323 procent under 2009.

Uthyrningsföretagen har haft det lika jobbigt som rekryterarna. Ett historiskt tapp på 24 procent noterades i fjol. En vändning har dock skett och första halvåret 2010 har volymerna ökat kraftigt. Nästan alla, 97 procent, räknar också med en ökad efterfrågan under tredje och fjärde kvartalen, enligt Bemanningsföretagen.

Managementföretagen tappade 8 procent av sina intäkter under fjolåret. Mest tappade företag som opererar i gränslandet mellan management och it. Bättre har det gått för de företag som är inriktade mot strategi och affärsutveckling, eftersom det till viss del behövs omorganisation och HR oavsett konjunkturläge.

För att möta kundernas behov skiftade åtskilliga managementfirmor snabbt inriktning till avvecklingsprogram och krishantering under fjolåret. Nu hörs positivare tongångar, återigen gäller det att vara snabb som konsultföretag och anpassa sig till de konsultuppdrag som finns.

Patentkonsulternas tillväxtproblem fortsätter. För sju år sedan omsatte de 20 största patentbyråerna tillsammans 1,5 miljarder kronor, exakt lika mycket som under fjolåret.

Tillväxttrenden för teknikföretagen bröts under förra året. De senaste fem åren har talen varit tvåsiffriga och ett lönsamhetsrekord sattes under 2009. I fjol blev tillväxten negativ.

Industrikonsulterna drabbades omedelbart av sämre efterfrågan inom verkstadsindustrin och fick uppleva en prispress. Till exempel fick Semcon se sina affärsvolymer minska med 31 procent. Vd för Semcon, Kjell Nilsson, konstaterar i årsredovisningen att 2009 varit ett av de värsta åren i modern internationell industrihistoria och att krisen har slagit hårt mot fordonsindustrin och därmed Semcon. Företag med inriktning mot infrastruktur klarade av fjolåret bättre, eftersom de kunde ta del av omfattande stimulanspaket på infrastrukturprojekt.

Branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen, STD, ser att orderläget nu har förbättrats på alla områden och att beläggnings- och debiteringsgraderna samt prisbilden är mer gynnsam. Återhämtningen förväntas fortsätta i långsam takt under 2010 för att sedan avsevärt förbättras under 2011.

Efter ett antal år med god tillväxt minskade omsättningen för it-konsulterna med 5 procent under 2009. Efterdyningarna av it-kraschen vid millennieskiftet ebbade ut 2004, då branschen åter började växa. De påföljande fyra åren blev uppdragen fler. På topp-60-listan har två tredjedelar av företagen minskat sina intäkter.

Det verkar som om dippen blir kortvarig denna gång. Branschen förväntas vända upp redan i år. Åtta av tio konsultföretag ser en ökad efterfrågan på konsulttjänster under andra halvan av 2010, visar Almegas halvårsrapport.

Ett problem för it-konsultföretagen är att de för tredje året i rad får stark kritik från sina kunder och har svårt att leva upp till kundernas förväntningar. Det framkommer i rapporten Företagstjänster 2010 från Svenskt kvalitetsindex. Varje år mäts hur nöjda kunderna är i fem olika konsultgrupper. Affärsjurister ligger i topp, medan it-konsulterna är förankrade i botten av tabellen.

Marknadsundersökarna klarade av krisåret relativt bra. Konsultguidens genomgång visar att branschens intäkter blev oförändrade. Det råder också optimism hos branschorganisationen SMIF:s medlemmar. De bedömer att intäkterna ökar med 5 procent under 2010.

Undersökningsinstituten för en ganska undanskymd tillvaro. Vid riksdagsval lyfts dock branschen fram i ljuset. Ett smolk i glädjebägaren är dock att svenska folket uppger olika partitillhörighet hos olika institut. Partierna kommenterar negativa siffror med att de hade bättre siffror i andra undersökningar. Det leder till att seriositeten i undersökningarna ifrågasätts. Intäkterna från uppdragen är också små för branschen som helhet. Ändå är uppdragen eftertraktade. Instituten får chansen att skapa varumärkeskännedom hos en miljonpublik och får dessutom gratis reklam på bästa sändningstid.

Tillväxt och framåtanda dominerar juristbranschen. Efter mellanåret 2009 är det positiva tongångar från de flesta håll. I år förväntas branschen öka med cirka 10 procent, visar Konsultguidens gallup. Förra året minskade intäkterna med 1 procent. Sedan Konsultguiden introducerade sin lista över Sveriges största affärsjurister för 18 år sedan har intäkterna ökat år efter år.

2009 blev inte så farligt som många hade befarat. Farhågorna var att den avmattning som skedde under första halvan av 2009 skulle fortsätta under de tredje och fjärde kvartalen och en bra bit in i 2010. Så har inte skett. De sista månaderna under 2009 var återhämtningen tydlig och den har fortsatt i år.

Efter att finanskrisen briserade har kostnadsmedvetenheten ökat hos kunderna och affärsjuristerna har fått uppleva en prispress som i sin tur har påverkat intäkterna negativt. En annan effekt av de sämre tiderna är att andra prissättningsmodeller än ren timdebitering växer. Till exempel att ta betalt efter vilken kundnytta man har uppnått.

Juristernas marginaler är ouppnåeliga för övriga konsulter. Även ett krisår som 2009 kan branschen uppvisa marginaler på cirka 30 procent.

Revisorerna är en av få branscher som lyckades visa en positiv tillväxt under 2009. En förklaring är att en del revisionsbyråer redovisar sina siffror vid halvårsskiftet. Det medför att inte hela krisåret 2009 finns med i statistiken. Men det är inte hela förklaringen. Revisorer har en fördel mot andra konsulter i att aktiebolag enligt lag måste revideras. Från och med den 1 november 2010 är kravet dock borttaget för cirka 70 procent av alla aktiebolag. Regeringen slopar nämligen kravet på revisor om privata aktiebolag uppfyller minst två av tre kriterier: 1) Högst tre anställda. 2) Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 3) Högst 3 miljoner kronor i omsättning.

Under många år har siffergranskarna haft en hög vinstmarginal. Fjolåret var inget undantag, med en marginal på 15 procent. Förklaringen till de höga marginalerna är att branschen helt domineras av fyra internationella nätverk, som har cirka 80 procent av den svenska marknaden. Och som vid alla oligopol fungerar inte prismekanismen optimalt, vilket säkert har bidragit till den goda lönsamheten.

En bransch som ser ut att öka sina intäkter kraftigt är pr-branschen. Siffran är dock “dopad” eftersom Kreab Gavin Anderson har ökat sina intäkter kraftigt, med 49 procent, genom att de jämstora byråerna Kreab och Gavin Anderson gick samman i februari 2009. Övriga 39 företag tappade tillsammans 1 procent i intäkter. Pr-branschen fortsätter att växa, från att 1995 omsätta 340 miljoner kronor till lite drygt 1,7 miljarder kronor under fjolåret.

Den totala investeringen i information/pr-verksamhet i Sverige hamnade på 41,3 miljarder kronor, enligt informationsindex från branschorganisationen Precis. Det är en minskning med 10 procent från 2007, när den förra undersökningen genomfördes. De flesta av respondenterna i undersökningen räknar med en oförändrad budget för 2010. Antalet företag som kommer att öka respektive minska sina investeringar i information och kommunikation fördelar sig likvärdigt, enligt Precis.

En bransch som har ökat sina intäkter är utbildningsbranschen. Det har varit mycket debatt om utbildningsföretag som inriktar sig på att driva skolor. Ett sådant företag är Academedia, som ökade sina intäkter kraftigt under fjolåret. Tillväxten har fortsatt under 2010.

Omsättningen för de 40 största utbildningsföretagen ökade med 15 procent. Den höga tillväxten beror till stor del på branschettans kraftiga tillväxt. Exkluderar man Academedia ökar branschen bara 3 procent. Än värre blir det om man också tar bort branschtvåan, statliga Lernia, från sammanställningen. Utan de två branschjättarna minskar de övriga 38 företagen sin omsättning. Tillväxten blir då minus 1 procent.