Meda gör mångmiljardköp

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären väntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2014, familjen Rovati kommer då att äga 9 procent av aktierna i Meda.

Köpeskillingen kommer att utgöras av 15,3 miljarder kronor kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde motsvarande 3,3 miljarder kronor samt en ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6 miljarder kronor som kommer att erläggas i januari 2017.

De förväntade årliga kostnadssynerigerna uppgår till cirka 900 miljoner kronor och beräknas få full effekt 2016. I och med det väntas vinst och kassaflöde per aktie öka med 20 procent.

Rottapharm har verksamhet i 90 länder världen över och 2013 uppgick bolagets omsättning till 5 miljarder kronor och ebitda till 1,4 miljarder kronor.

Förvärvet ingår i Medas strategi om att genomföra förvärv som skapar värde inom egenvård samt öka närvaron på utvecklingsmarknader. Enligt uppgifter kommer Rottapharm-förvärvet öka Medas närvaro på utvecklingsmarknader med 50 procent och öka försäljningen till 3 miljarder kronor på dessa.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av nya skuldåtaganden, nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt betalning i Meda-aktier.

28 miljarder kronor har beviljats som övergångsfinansiering, vilket innefattar en omfinansiering av Medas befintliga krediter. Slutfinansieringen väntas bestå av en kombination av syndikerad bankkredit på 26 miljarder kronor samt nyemission på 2 miljarder kronor. Betalningen som sker i Medaaktier uppgår till, som tidigare nämnts, till 3,3 miljarder kronor.

Efter att transaktionen slutförts kommer familjen Rovati att inneha en väsentlig aktiepost i Meda motsvarande en ägarandel på 9 procent. Familjen Rovati och Stena Sessan Rederi AB har båda förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.