Storägarnas klipp i Lindab

Storägarna gör ett jätteklipp när Lindab återkommer till Stockholmsbörsen. Ratos säljer aktier för upp till 2 miljarder varav 1,5 miljard är vinst. Tidigare och nuvarande chefer säljer aktier för upp till 315 miljoner.
20 november 2006 08:31

Lindab publicerade idag prospektet inför noteringen på Stockholmsbörsen. Första handelsdag är tänkt att vara 1 december.

Det är fem år sedan Ratos tillsammans med Sjätte Ap-fonden, Skandia Liv och de dåvarande toppcheferna Carl-Gustav Sondén och Hans Schmidt-Hansen köpte ut Lindab från börsen. Efter kritik för ett för snålt bud höjdes det något.

När Lindab nu återkommer till börsen är det bolag som genomgått en stor omvandling och som är i högform.

Under årets nio första månader gjorde Lindab ett rörelseresultat på 834 miljoner på en omsättning på 7,3 miljarder kronor. Lindab har cirka 4 500 anställda i 28 länder.

Storägarna säljer nu, inklusive en övertilldelningsoption, ut totalt 39,4 miljoner aktier, vilket motsvarar hälften av alla aktier. Priset är satt i intervallet 93 till 110 kronor vilket värderar Lindab till mellan 7,3 och 8,7 miljarder kronor.

Ratos kommer att sälja mellan 45 procent och 51 procent av sitt innehav. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas och priset hamnar högst i intervallet innebär det försäljningsintäkt på 2 miljarder kronor. Av det beräknar Ratos att 1,5 miljard blir reavinst.

Ifjol gjorde Lindab en omfinansering och delade ut 1,2 miljarder varav 577 miljoner gick till Ratos. Då justerades också Ratos bokförda värde.

– Det här är en av våra största affärer någonsin, säger Ratos informationschef Anna-Karin Celsing.

Efter utförsäljningen, om övertilldelningsoptionen utnyttjas, kommer Ratos att äga 17,7 miljoner aktier eller 22,5 procent av Lindab. Det bokförda värdet på de akteirna kommer vara 470 miljoner kronor och marknadsvärdet 1,6 till 1,9 miljarder.

Lika bra investeringar har övriga storägare gjort. Sjätte Ap-fonden och Skandia Liv kommer sälja upp till 9,1 miljoner aktier vardera vilket inbringar mellan 845 miljoner och 1 miljard.

Carl-Gustav Sondén och Hans Schmidt-Hansen säljer vardera 941 850 aktier. Det ger mellan 87 och 104 miljoner bereoende på var priset hamnar. Givet att de har samma ingångsvärden som Ratos innebär det en vinst på mellan 65 och 77 miljoner. Efter försäljningen kommer de ha kvar 403 650 aktier vardera.

Storägarna har lovat att inte sälja fler aktier förrän mellan 270 till 360 dagar efter introduktionen, enligt prospektet.

Även företagsledningen sitter på mycket aktier. Vd Kjell Åkesson säljer för mellan 41 och 48 miljoner kronor, tre övriga chefer för mellan 13-16 miljoner och en fjärde för mellan 9,6 och 11,4 miljoner kronor.

Totalt satt ledning och styrelse på 8 procent av aktierna före noteringen.

Introduktionen hanteras av Handelsbanken, SEB och Morgan Stanley.

För allmänheten löper anmälningstiden under perioden 20-29 november och för institutionella ägare 20-30 november.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.