Emissionsguiden
Triss i emissioner för Anoto – Emissionsguiden bevakar
Anoto utvecklar och tillverkar digitala pennor utrustade med egenutvecklad mjukvara. Bolaget har beslutat att ta in 49,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte. Dessutom ska Anoto genomföra en riktad emission och en kvittningsemission (se faktaruta nedan).
Anoto lanserar sin nya penna LivePen nästa månad och kapitalet ska delvis gå till att bygga lager och marknadsföra LivePen. Hela 62% av emissionslikviden från företrädesemissionen (och 47% från den riktade emissionen) är öronmärkt för tillverkning.
RIKTAD + KVITTNINGSEMISSION
Anoto planerar även att genomföra en riktad emission samt en kvittningsemission om totalt 35,8 Mkr.
Den riktade emissionen är på 15 Mkr, med samma teckningskurs som i företrädesemissionen. De som tecknar beskrivs som institutionella och andra kvalificerade investerare. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar, senast den 27 november.
Kvittningsemissionen är på 20,8 Mkr, med teckningskursen 0,09 kr/aktie. Att teckningskursen är lägre än i de två andra emissionerna beror på hur avtalet i ett tidigare investeringsavtal gällande en konvertibelemission är formulerat.
Avtalet sade att ifall Anoto genomför en “kvalificerad finansieringsrunda” (vilket företrädesemissionen räknas som) ska konvertibelinnehavarna ha rätt att konvertera sina fordringar mot aktier till en kurs som motsvarar 75% av teckningskursen i finansieringsrundan.
De som tecknar i kvittningsemissionen enligt detta upplägg är Mark Stolkin, DDM Debt, Gary Butcher, BLS Futures, Rocco Homes, Machroes Holdings och Adrian Weller. Den sistnämnde tecknar även i den riktade emissionen och ska föreslås som ny styrelseledamot i Anoto.
Teckningskursen är satt till 0,12 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 16% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Uträkningen tar hänsyn till de aktier som väntas tillkomma genom riktad emission och kvittningsemission.
HELT SÄKRAT
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 15 Mkr (30,2% av emissionen) och har lämnats av icke namngivna befintliga ägare.
Garantiåtagandena summerar till 34,8 Mkr (69,8% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 21,2 Mkr och en toppgaranti om 13,6 Mkr.
Det finns ingen information om vilka som garanterar. Ersättningen i både botten- och toppgarantin är 14% kontant eller 14% i aktier av garanterat belopp.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 69,9%, givet att erbjudandet fulltecknas. Detta inkluderar utspädning från de två parallella emissionerna.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i företrädesemissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.