Emissionsguiden
JonDeTechs nyemission: Glaset halvtomt – får in 15 Mkr
Teknikbolaget JonDeTech Sensors har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden exklusive garanter blev 43,6% varav 38,6% tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,9% utan.
Preliminärt utfall innan teckningsmöjlighet stängde
JonDeTech publicerade det preliminära utfallet med cirka 6,5 timmar kvar av teckningsperioden. Teckningsgraden angavs då till 43,4% med och utan stöd av teckningsrätter, att jämföra med 43,6% i det slutliga utfallet.
Emissionen var säkrad upp till 49,8% genom tecknings- (0,3%) och garantiåtaganden (bottengaranti upp till 49,8%).
Garanterna tecknar för 1,9 Mkr (6,2% av erbjudandet) och JonDeTech tillförs minst 10,9 Mkr efter emissionskostnader om 4,1 Mkr, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
Av prospektet att döma var emissionskostnaderna delvis beroende av utfallet. De faktiska kostnaderna kan därmed ha blivit lägre än 4,1 Mkr (om samtliga garanter väljer kontant ersättning).
Emissionsguiden hissade tidigare fem flaggor:
- Kapitalbehov i trängt läge
- Stor rabatt (initialt)
- Nyckelpersoners investering
- Dåligt garantiupplägg
- Rörig emissionsprocess
En retroaktiv flagga
Vi hissar även den retroaktiva flaggan “ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:
En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.
Under teckningsperioden handlades JonDeTechs aktie mestadels en bit över teckningskursen 0,665 kr per aktie. Att teckna en unit kostade 1,33 kr och då ingick två aktier samt en teckningsoption. Sista möjliga dag att teckna stängde aktien på 0,739 kr, vilket innebar en teckningsrabatt per aktie på 10,0%.
Vi kan konstatera att utfallet innebär att JonDeTechs långsiktiga finansiering inte är säkrad. Totalt antal flaggor för emissionen landade på sex stycken. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
