Kepler höjer SKF två steg – berömmer beslutet att knoppa av enhet
Kepler Cheuvreux höjer rådet för verkstadsbolagets SKF två steg till köp (minska). Riktkursen höjs till 240 kronor (200).
“Vi berömmer styrelsens senaste beslut att dela upp SKF i två verksamheter och förväntar oss att den industriella verksamheten kommer att handlas till multiplar på 20-25 procent över SKF:s nuvarande nivåer”, skriver Kepler.
Analytikerna skriver att de ser en uppsida på 20 procent för SKF:s aktiekurs i samband med avknoppningen. Därutöver ser de möjlighet för återköp om upp till 10 procent årligen.
“Även om SKF har fått hantera svaga marknadsförhållanden under 2024 (en beräknad organisk tillväxt på -6 procent), har de kunnat hålla sina marginaler stabila genom interna åtgärder, vilket är ett tecken på styrka.”
Kepler lägger till att styrelsen nu sitter på en “utmärkt möjlighet att förändra marknadens uppfattning om aktien”.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
