4C Strategies klättrar 17% i premiärhandeln på First North

Nyintroduktionen blev kraftigt övertecknad. Teckningskursen var 35 kronor per aktie, Erbjudandet bestod av 12,93 miljoner aktier, fördelat på 2,86 miljoner nyemitterade aktier och 10,07 miljoner befintliga aktier. De befintliga aktierna säljs av riskkapitalbolaget Priveq, grundaren Andreas Hedskog och vissa andra aktieägare i bolaget, inklusive vissa medlemmar i ledningen. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 1,94 miljoner befintliga aktier. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 452 miljoner kronor, förutsatt att erbjudandet tecknas till fullo, och 520 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Skandia Fonder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners, Neptunia Invest, Tibia Konsult och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall.

Aktien har hittills idag handlats till 41,99 kronor som högst betalt och 40 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 40,95 kronor, vilket är en uppgång på 17,1% jämfört med teckningskursen på 35 kronor. Aktier för 11,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 33,92 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 1,4 miljarder kronor räknat på senast betalt.