Emissionsguiden
Bevakning av IRLAB:s nyemission inleds
IRLAB Therapeutics utvecklar behandlingar för Parkinson-relaterade symptom där dagens behandlingsalternativ är obefintliga eller begränsade.
Bolaget har beslutat att ta in 136,2 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 16 Mkr vilket motsvarar 11,8% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska bland annat användas till produktion av läkemedelssubstans som behövs till studier, affärsutveckling samt till återbetalning av lån. IRLAB uppger att en fulltecknad emission skulle ge bolaget förutsättningar att ha finansiell uthållighet fram till Q4 2026.
Teckningskursen är satt till 3,50 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 34,1% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Merparten säkerställd
Emissionen är säkrad till cirka 85% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 44 Mkr (cirka 33% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom FV Group, Fjärde AP-fonden, Unionen och Quiq Holding samt medlemmar i IRLAB:s ledning och styrelse. Samtliga i ledningsgruppen har lämnat teckningsåtaganden och de styrelseledamöter som gjort det är ordföranden Carola Lemne, Rein Piir, Veronica Wallin och Gunnar Olsson.
Garantiåtagandena summerar till cirka 71 Mkr (cirka 52% av emissionen). Den garant som framgår med namn är Fenja Capital. Till garanterna utgår en ersättning om 10% kontant eller 12% i aktier på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 42,9%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Det framgår även att IRLAB har omförhandlat sina lånevillkor med Fenja Capital, avseende ett lån på 55 Mkr som togs upp i december 2023. Förfallodagen gällande 30 Mkr av lånet har skjutits fram till 30 oktober 2026, medan resterande 25 Mkr ska återbetalas i samband med företrädesemissionen. Det ska ske antingen kontant eller genom kvittning, ifall Fenja Capitals garantiåtagande tas i anspråk.
Fenja Capital ska vidare tilldelas teckningsoptioner som vid konvertering motsvarar en utspädningseffekt på 3%, räknat på antal aktier efter företrädesemissionen. Inlösenkursen för teckningsoptionerna är 4,90 kr per aktie och Fenja kan nyttja optionerna till och med juni 2030.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
SpectraCures nyemission: Begränsat intresse trots stor rabatt
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.