Embellence stiger marginellt i premiärhandeln på First North

Teckningskursen var på förhand bestämd till 42 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för samtliga aktier på 900 miljoner kronor.

Erbjudandet bestod av försäljning av 9,69 miljoner befintliga aktier från huvudägaren WA Wallvision, motsvarande ett värde på 407 miljoner aktier. Inga nya aktier emitterades i erbjudandet och bolaget tillförs följaktligen ingen likvid genom erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 1,12 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet omfattar vid utnyttjande av övertilldelning 454 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Strand Kapitalförvaltning, Prior & Nilsson, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström, Provobis och Nordic Cross Asset Management som tecknade 5 miljoner aktier i erbjudandet.

Huvudägaren kommer, omedelbart efter erbjudandet, att kvarstå som största ägare med 49% av antalet utestående aktier i Embellence, beräknat under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Aktien har hittillls i dag handlast till 44,99 kronor som högst betalt och 41 kronor som som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 42,50 kronor, vilket är en uppgång på 1,2% jämfört med teckningskursen på 42 kronor. Aktier för 9,5 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 21,4 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 910 miljoner kronor räknat på senast betalt.